コンパクトレイアウトについて

前のセクションでは、ページレイアウトが Salesforce アプリケーションの外観とレコードの内容に与える影響について学習しました。ただし、モバイル環境で Salesforce データの表示方法をカスタマイズできる方法は、ページレイアウトだけではありません。

コンパクトレイアウトには、Salesforce モバイルアプリケーションと Lightning Experience のレコードの主要項目が一目でわかるように表示されます。

Salesforce フルサイトでは、ユーザがクイックアクションを使用してレコードを作成した後で Chatter フィード項目に表示される項目が、コンパクトレイアウトによって決まります。

コンパクトレイアウトに割り当てたいずれかの項目に対してユーザにアクセス権がない場合は、レイアウトの次の項目が使用されます。

コンパクトレイアウトに割り当てた最初の 4 つの項目が、Salesforce アプリケーションの各レコードビューの上部にあるレコードの [特長] セクションに入力されるので、モバイル技術者が最も参照すると思われる項目をリストに配置します。

Salesforce アプリケーションではシステムのデフォルトが標準装備されているため、オブジェクトのコンパクトレイアウトの作成とカスタマイズは必須ではありません。ただし、モバイルユーザが必要な情報をすばやく取得できるようにするには、コンパクトレイアウトを使用して、重要な項目をオブジェクトレコードヘッダー (および他の場所) に配置することをお勧めします。それでは、試してみましょう。