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Financial Services Cloud システム管理者ガイド

ようこそ
概要
Financial Services Cloud の計画に関する考慮事項
Financial Services Cloud の Salesforce データモデル
Financial Services Cloud の個人取引先の活用
Financial Services Cloud 権限セットライセンス
Financial Services Cloud 項目セット
カスタム設定
Financial Services Cloud での特殊専門業種
Financial Services Cloud の一般的な機能
Financial Services Cloud のアドオン
他の Salesforce 製品を使用した Financial Services Cloud の拡張
データの操作
Financial Services Cloud の可用性と制限事項
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Financial Services Cloud 項目セット

Financial Services Cloud で使用する項目セットの完全なリストを次に示します。
Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

紹介とスコアリング

項目セット オブジェクト 使用場所
LBL.Label_Field_Set_Referrals_Made (コミュニティ) リードと紹介 クライアントプロファイルの [紹介] タブ
LBL.Label_Field_Set_Referrals_Made リードと紹介 クライアントプロファイルの [紹介] タブ
LBL.Label_Field_Set_Referral_Form リードと紹介 グローバル紹介フォーム
LBLLabel_Field_Set_Referrals_Expressed_Interest リードと紹介 クライアントプロファイルの [紹介] タブ

リレーショングループ

項目セット オブジェクト 使用場所
LBL.Label_Field_Set_Relationship_Groups 取引先 : クライアントプロファイルの [リレーション] タブ
LBL.Label_Field_Set_Relationship_Group_Members 取引先 クライアントプロファイルのリレーショングループテーブル

Retail Banking

項目セット オブジェクト 使用場所
金融口座の概要 取引先 Personal Banker (パーソナルバンカー) プロファイルの [資産] タブ
自動車ローン口座 金融口座 クライアントプロファイルの [資産] タブ
当座預金口座 金融口座 クライアントプロファイルの [資産] タブ
クレジットカード口座 金融口座 クライアントプロファイルの [資産] タブ
預貯金口座 金融口座 クライアントプロファイルの [資産] タブ
ローン口座 金融口座 クライアントプロファイルの [資産] タブ
住宅ローン口座 金融口座 Personal Banker (パーソナルバンカー) プロファイルの [資産] タブ
HELOC 口座 金融口座 クライアントプロファイルの [資産] タブ
自動車ローン口座 金融口座 世帯プロファイルの [資産] タブ
当座預金口座 金融口座 世帯プロファイルの [資産] タブ
クレジットカード口座 金融口座 世帯プロファイルの [資産] タブ
預貯金口座 金融口座 世帯プロファイルの [資産] タブ
ローン口座 金融口座 世帯プロファイルの [資産] タブ
住宅ローン口座 金融口座 世帯プロファイルの [資産] タブ
HELOC 口座 金融口座 世帯プロファイルの [資産] タブ

Wealth Management

項目セット オブジェクト 使用場所
LBL.Label_Field_Set_Addresses 取引先 クライアントプロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Addresses 取引先 世帯プロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Client_Header 取引先 クライアントプロファイルのページヘッダー
LBL.Label_Field_Set_Client_Info 取引先 クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Client_Info 取引先 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Client_Info 取引先 クライアントプロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Client_Services 取引先 クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Client_Services 取引先 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Client_Services 取引先 クライアントプロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Employment_Info 取引先 クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Employment_Info 取引先 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Employment_Info 取引先 クライアントプロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Financial_Accounts_Summary 取引先 クライアントプロファイルの [資産] タブ
LBL.Label_Field_Set_Financial_Accounts_Summary 取引先 世帯プロファイルの [資産] タブ
LBL.Label_Field_Set_Financial_Summary 取引先 クライアントプロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Household_Header 取引先 世帯プロファイルのページヘッダー
LBL.Label_Field_Set_Household_Info 取引先 世帯プロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Household_Summary 取引先 クライアントおよび世帯プロファイルの [リレーション] タブ
LBL.Label_Field_Set_Know_Your_Client 取引先 クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Know_Your_Client 取引先 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Know_Your_Client 取引先 クライアントプロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Mailing_Address 取引先 クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Mailing_Address 取引先 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Other_Address 取引先 クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Other_Address 取引先 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Permanent_Address 取引先 クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Permanent_Address 取引先 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Phone_and_Email 取引先 クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Phone_and_Email 取引先 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Phone_and_Email 取引先 クライアントプロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Seasonal_Address 取引先 クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Seasonal_Address 取引先 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_System_Info 取引先 クライアントプロファイルの [詳細] タブ