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Financial Services Cloud システム管理者ガイド

ようこそ
概要
実装設計に関する考慮事項
Financial Services Cloud の Salesforce データモデル
Financial Services Cloud の個人取引先への個人データモデルの変換
Financial Services Cloud 権限セットライセンス
Financial Services Cloud 項目セット
カスタム設定
Financial Services Cloud での特殊専門業種
Financial Services Cloud の一般的な機能
Financial Services Cloud のアドオン
他の Salesforce 製品を使用した Financial Services Cloud の拡張
データの操作
Financial Services Cloud の可用性と制限事項
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Financial Services Cloud 項目セット

Financial Services Cloud で使用する項目セットの完全なリストを次に示します。
Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。

紹介とスコアリング

項目セット API 参照名 オブジェクト 使用場所
LBLLabel_Field_Set_Referrals_Expressed_Interest FSC_Referrals_Expressed_Interest リードと紹介 クライアントプロファイルの [紹介] タブ

リレーショングループ

項目セット API 参照名 オブジェクト 使用場所
グループメンバーの詳細 WM_Client_Groups_Member_Details 取引先 クライアントプロファイルの [リレーション] タブ
LBL.Label_Field_Set_Relationship_Groups WM_Client_Relationship_Groups Account クライアントプロファイルの [リレーション] タブ
LBL.Label_Field_Set_Relationship_Group_Members WM_Client_Relationship_Group_Members Account クライアントプロファイルのリレーショングループテーブル

リテールバンキング

項目セット API 参照名 オブジェクト 使用場所
金融口座の概要 FSC_Banker_Profile_Fin_Acct_Summary Account Personal Banker (パーソナルバンカー) プロファイルの [資産] タブ
自動車ローン口座 FSC_Client_AutoLoan 金融口座 クライアントプロファイルの [資産] タブ
当座預金口座 FSC_Client_CheckingAccount 金融口座 クライアントプロファイルの [資産] タブ
クレジットカード口座 FSC_Client_CreditCard 金融口座 クライアントプロファイルの [資産] タブ
預貯金口座 FSC_Client_SavingsAccount 金融口座 クライアントプロファイルの [資産] タブ
ローン口座 FSC_Client_LoanAccount 金融口座 クライアントプロファイルの [資産] タブ
住宅ローン口座 FSC_Client_MortgageAccount 金融口座 Personal Banker (パーソナルバンカー) プロファイルの [資産] タブ
HELOC 口座 FSC_Client_HELOC 金融口座 クライアントプロファイルの [資産] タブ
自動車ローン口座 FSC_Group_AutoLoan 金融口座 世帯プロファイルの [資産] タブ
当座預金口座 FSC_Group_CheckingAccount 金融口座 世帯プロファイルの [資産] タブ
クレジットカード口座 FSC_Group_CreditCard 金融口座 世帯プロファイルの [資産] タブ
預貯金口座 FSC_Group_SavingsAccount 金融口座 世帯プロファイルの [資産] タブ
ローン口座 FSC_Group_LoanAccount 金融口座 世帯プロファイルの [資産] タブ
住宅ローン口座 FSC_Group_MortgageAccount 金融口座 世帯プロファイルの [資産] タブ
HELOC 口座 FSC_Group_HELOC 金融口座 世帯プロファイルの [資産] タブ
LBL.Label_Field_Set_Referrals_Made (コミュニティ) FSC_Referrals_Made_Community リードと紹介 クライアントプロファイルの [紹介] タブ
LBL.Label_Field_Set_Referrals_Made FSC_Referrals_Made_Community リードと紹介 クライアントプロファイルの [紹介] タブ
LBL.Label_Field_Set_Referral_Form FSC_Referral_Form リードと紹介 グローバル紹介フォーム

Wealth Management

項目セット API 参照名 オブジェクト 使用場所
LBL.Label_Field_Set_Addresses WM_Client_Profile_Details_Section_3 Account クライアントプロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Addresses WM_HH_Profile_Details_Section_2 Account 世帯プロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Client_Header WM_Client_Profile_Header Account クライアントプロファイルのページヘッダー
LBL.Label_Field_Set_Client_Info WM_Client_Edit_Section_1 Account クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Client_Info WM_Client_New_Section_1 Account 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Client_Info WM_Client_Profile_Details_Section_1 Account クライアントプロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Client_Services WM_Client_Edit_Section_4 Account クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Client_Services WM_Client_New_Section_3 Account 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Client_Services WM_Client_Profile_Details_Section_4 Account クライアントプロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Employment_Info WM_Client_Edit_Section_6 Account クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Employment_Info WM_Client_New_Section_5 Account 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Employment_Info WM_Client_Profile_Details_Section_6 Account クライアントプロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Financial_Accounts_Summary WM_Client_Profile_Fin_Acct_Summary Account クライアントプロファイルの [資産] タブ
LBL.Label_Field_Set_Financial_Accounts_Summary WM_HH_Profile_Fin_Acct_Summary Account 世帯プロファイルの [資産] タブ
LBL.Label_Field_Set_Financial_Summary WM_Client_Profile_Details_Section_7 Account クライアントプロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Household_Header WM_HH_Profile_Header Account 世帯プロファイルのページヘッダー
LBL.Label_Field_Set_Household_Info WM_HH_Profile_Details_Section_1 Account 世帯プロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Household_Summary WM_Client_Profile_Relations_HH_Summary Account クライアントおよび世帯プロファイルの [リレーション] タブ
LBL.Label_Field_Set_Know_Your_Client WM_Client_Edit_Section_5 Account クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Know_Your_Client WM_Client_New_Section_4 Account 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Know_Your_Client WM_Client_Profile_Details_Section_5 Account クライアントプロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Mailing_Address WM_Client_Edit_Section_3 Account クライアントの編集ダイアログボック��
LBL.Label_Field_Set_Mailing_Address WM_Client_New_Section_7 Account 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Other_Address WM_Client_Edit_Section_33 Account クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Other_Address WM_Client_New_Section_73 Account 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Permanent_Address WM_Client_Edit_Section_31 Account クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Permanent_Address WM_Client_New_Section_71 Account 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Phone_and_Email WM_Client_Edit_Section_2 Account クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Phone_and_Email WM_Client_New_Section_6 Account 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Phone_and_Email WM_Client_Profile_Details_Section_2 Account クライアントプロファイルの [詳細] タブ
LBL.Label_Field_Set_Seasonal_Address WM_Client_Edit_Section_32 Account クライアントの編集ダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_Seasonal_Address WM_Client_New_Section_72 Account 新規クライアントダイアログボックス
LBL.Label_Field_Set_System_Info WM_Client_Profile_Details_Section_8 Account クライアントプロファイルの [詳細] タブ