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共有ルールの編集

所有者またはグループメンバーシップに基づく共有ルールの場合は、共有アクセス設定のみを編集できます。他の条件に基づく共有ルールの場合は、条件と共有アクセス設定を編集できます。

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります) および Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

可用性についての詳細は、「共有ルールの考慮事項」を参照してください。

必要なユーザ権限
共有ルールを作成する	「共有の管理」

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「共有設定」と入力し、[共有設定] を選択します。
オブジェクトの [共有ルール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
必要に応じて、表示ラベルとルール名を変更します。
所有者またはグループメンバーシップに基づくルールを選択した場合は、次の手順に進みます。
条件に基づくルールを選択した場合は、共有ルールに含めるためにレコードが満たす必要がある条件を指定します。使用可能な項目は選択したオブジェクトによって異なり、値は数字か文字列にする必要があります。条件間の AND 関係を変更するには、[検索条件ロジックを追加] をクリックします。

ユーザの共有アクセス設定を選択します。オブジェクトまたは状況によっては、使用できないアクセス設定があります。

アクセス権の設定	説明
非公開	この共有ルール以外のアクセス権が許可されていない場合、ユーザはレコードの参照や更新はできません。関連付けられた取引先責任者、商談、およびケースでのみ使用できます。
参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
参照・更新	レコードの参照と更新ができます。
フルアクセス	選択したグループ、ロール、またはテリトリーのユーザは、レコードの所有者と同様に、レコードを参照、編集、移動、削除、および共有できます。フルアクセスの共有ルールを使用すると、ユーザは、活動での組織全体の共有設定が [親レコードに連動] になっている場合、そのレコードに関連付けられた活動を参照、編集、削除し、閉じることもできます。キャンペーンでのみ使用できます。

[取引先責任者のアクセス権] は、取引先責任者に対する組織の共有設定が [親レコードに連動] に設定されているときは無効です。

メモ

Salesforce セキュリティガイド