所有者またはグループメンバーシップに基づく共有ルールの場合は、共有アクセス設定のみを編集できます。他の条件に基づく共有ルールの場合は、条件と共有アクセス設定を編集できます。
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition 可用性についての詳細は、「共有ルールの考慮事項」を参照してください。
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- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「共有設定」と入力し、[共有設定] を選択します。
- オブジェクトの [共有ルール] 関連リストで、[編集] をクリックします。
- 必要に応じて、表示ラベルとルール名を変更します。
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所有者またはグループメンバーシップに基づくルールを選択した場合は、次の手順に進みます。
条件に基づく共有ルールまたはゲストユーザ共有ルールを選択した場合は、共有ルールに含めるためにレコードが満たす必要がある条件を指定します。使用可能な項目は選択したオブジェクトによって異なり、値は数字���文字列にする必要があります。条件間の AND 関係を変更するには、[検索条件ロジックを追加] をクリックします。
ゲストユーザにレコードアクセスを許可するためには、ゲストユーザ共有ルールを作成する必要があります。ゲストユーザ共有ルールタイプは、ログイン情報のないユーザにアクセス権を付与するものです。ゲストユーザ共有ルールを作成すれば、共有ルールの条件に一致するすべてのレコードに、誰もが無制限にすぐさまアクセスできるようになります。Salesforce データを保護し、ゲストユーザが必要な情報にアクセスできるようにするために、このタイプの共有ルールの作成に関するすべての使用事例と影響を検討してください。データの機密性に適したセキュリティコントロールを実装します。デフォルト設定からのこの変更により、認証されていないユーザにデータが漏洩した場合でも Salesforce は責任を負わないものとします。
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ユーザの共有アクセス設定を選択します。オブジェクトまたは状況によっては、使用できないアクセス設定があります。
| 非公開 |
この共有ルール以外のアクセス権が許可されていない場合、ユーザはレコードの参照や更新はできません。 関連付けられた取引先責任者、商談、およびケースでのみ使用できます。
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| 参照のみ |
レコードを参照することはできますが、更新はできません。 ゲストユーザ共有ルールでは、参照のみアクセス権を付与できます。
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| 参照・更新 |
レコードの参照と更新ができます。 |
| フルアクセス |
選択したグループ、ロール、またはテリトリーのユーザは、レコードの所有者と同様に、レコードを参照、編集、移動、削除、および共有できます。 フルアクセスの共有ルールを使用すると、ユーザは、活動での組織全体の共有設定が [親レコードに連動] になっている場合、そのレコードに関連付けられた活動を参照、編集、削除し、閉じることもできます。
キャンペーンでのみ使用できます。
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[取引先責任者のアクセス権] は、取引先責任者に対する組織の共有設定が [親レコードに連動] に設定されているときは無効です。
- [保存] をクリックします。
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