Financial Services Cloud インストールガイド
jClient Segmentation Analytics のリリース
Client Segmentation Analytics アプリケーションは、ファイナンシャルアドバイザーが、可能性の高い顧客と取引先への主要なアクションを確認するのに役立ちます。このアプリケーションは、Wealth Management の実装タスクが完了した後にリリースします。Client Segmentation Analytics アプリケーションのダッシュボードは、[Advisor Analytics (アドバイザー分析)] タブで使用可能な、Financial Services Cloud が組み込まれたダッシュボードに置き換わるものです。
| Financial Services Cloud が有効な Lightning Experience の Enterprise Edition と Unlimited Edition で使用可能です。 |
Client Segmentation Analytics アプリケーションダッシュボードは、最新の Tableau CRM ダッシュボードデザイナをベースにしています。従来のデザイナは 2019 年 6 月 30 日で廃止され、[Advisor Analytics (アドバイザー分析)] タブは Financial Services Cloud で使用できなくなります。[Advisor Analytics (アドバイザー分析)] タブは、それまでに削除することをお勧めします。移行についての詳細は、Salesforce 担当者にお問い合わせください。
Financial Services Cloud – Einstein Analytics 管理パッケージがインストールされている場合は、Client Segmentation Analytics テンプレートを使用して置き換えてください。このテンプレートにより、チームが Einstein Analytics を通じてアクセスするダッシュボード付きのアプリケーションが作成されます。
Client Segmentation Analytics アプリケーションをリリースする前に、次の考慮事項を確認してください。
- Client Segmentation Analytics は、英語版のみが用意されています。ローカライズはサポートされていません。
- ロケールおよび言語設定に関係なく、すべてのユーザに同じ日付、時間、および数値形式が表示されます。
- マルチ通貨はサポートされていません。Financial Services Cloud で組織のデフォルトの通貨が抽出されると、金額の値にその通貨が使用され、他の通貨には変換されません。デフォルトの通貨を反映するために、‘$’ 記号の表示ラベルが変換されることはありません。