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Financial Services Cloud インストールガイド

Financial Services Cloud の使用開始準備
Financial Services Cloud パッケージ
インストール後のタスク
Client Segmentation Analytics のリリース
Tableau CRM の有効化
Client Segmentation Analytics アプリケーションの管理者権限の割り当て
Client Segmentation Analytics アプリケーションのユーザ権限の割り当て
Client Segmentation Analytics アプリケーションを作成するためのデータの準備
Client Segmentation Analytics アプリケーションを作成できるようにするための項目レベルセキュリティの設定
Client Segmentation Analytics テンプレートからのアプリケーションの作成および共有
Client Segmentation Analytics アプリケーションのデータ同期およびデータフローのスケジュール
Client Segmentation Analytics の制限について
PDF

Tableau CRM の有効化

Client Segmentation Analytics アプリケーションを作成する前に、Salesforce 組織で Tableau CRM を有効にします。

右上隅に青の [Analytics の起動] ボタンが表示されている場合は、Tableau CRM がすでに有効であるため、「Client Segmentation Analytics アプリケーションの管理者権限の割り当て」に進んでください。

メモ

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「始めましょう」と入力し、[始めましょう] を選択します。
  2. [Einstein Analytics を有効化] をクリックします。