Financial Services Cloud システム管理者ガイド
j同意および開示でのインテリジェントなドキュメントの自動化
新しいインテリジェントなドキュメントの自動化機能を使用して、同意書および開示ドキュメントを管理し、認証要求フォームを生成して、ユーザの応答を追跡できます。同意と開示の承認は、多くのビジネスプロセスで重要なステップとなっています。同意書の例としては、毎年のプライバシーポリシーや、金融データの共有に関する開示説明などがあります。
同意とは、顧客が金融サービス会社に与える明確な許可のことで、金融サービス会社が顧客に代わって特定のアクションを行えるようにするものです。開示とは、金融サービス会社が顧客に提供することが規制で義務付けられている情報のことで、商品の主要な機能や使用条件などが記載されたものです。
インテリジェントなドキュメントの自動化のデータモデルには、同意および開示の管理をサポートするオブジェクトが含まれています。
| オブジェクト名 | 説明 |
|---|---|
| 承認フォーム | ユーザに同意を求めるために、適切な情報を提示するためのフォームを表します。 |
| 承認フォーム同意 | ユーザが情報承認要求フォームに同意したかどうかを判別し、同意がなされた時間や方法についての情報を取得します。 |
| 承認フォームデータ使用 | データ使用目的で使用可能なフォームを定義します。 |
| 承認フォームテキスト | 特定の言語や期間に関する承認フォームのテキスト、またはテキストへのリンクを表します。 |
| 承認フォーム要求レコード | 取引先や金融口座などのレコードを、ユーザの同意を得るために表示された承認フォームのインスタンスにリンクします。 |
| データ使用の法的根拠 | 同意と開示の要件を規定する規制またはポリシーを特定します。 |
| データ使用目的 | 同意と開示情報を収集する理由を定義します。 |
| デジタル署名 | ユーザの署名のインスタンスを表します。これは電子的に捕捉され、同意を示すために使用されます。 |
| 情報認証要求 | 1 つ以上の承認フォームに同意するように、ユーザに対して実行された要求を表します。 |
| 情報承認要求フォーム | 承認や同意を得るためにユーザに提示される、該当するテキストなどの承認フォームのインスタンスを表します。 |