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金融取引ライフサイクルの追跡と管理

新しい金融取引管理データモデルにより、商談チームでは、商談関連情報のあらゆる側面を管理し、法規制に準拠するロールベースのデータ共有オプションを利用できます。新しい金融取引レコードを作成することで、商談のフェーズ、状況、成約確度などを指定できます。さらにコンプライアンスを維持するために、機密情報を含む商談レコードを関連する関係者のみと共有できます。
Financial Services Cloud が有効な Lightning Experience の Enterprise EditionProfessional Edition、および Unlimited Edition で使用可能です。

オブジェクト間のリレーションを示す金融取引の Financial Services Cloud データモデルの図。