Salesforce セキュリティガイド
jユーザロールの作成
Salesforce にはユーザロール階層があり、共有設定と併用して Salesforce 組織のデータに対するユーザのアクセスレベルを決定できます。階層内のロールは、レコードやレポートなどの主要コンポーネントへのアクセスに影響を与えます。
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザ権限 | |
|---|---|
| ロールおよびロール階層を表示する | 「ロールおよびロール階層を表示」 |
| ロールを作成、編集、および削除する | 「ロールの管理」 |
| ユーザにロールを割り当てる | 「内部ユーザの管理」 |
どのロールレベルのユーザも、ロール階層で自分より下位のユーザが所有または共有するすべてのデータの参照、編集、およびレポート作成を行うことができます。ただし、オブジェクトに対する組織の共有モデルで他の方法が指定されている場合は除きます。具体的には、[組織の共有設定] 関連リストで、カスタムオブジェクトの [階層を使用したアクセス許可] オプションを無効にできます。無効にすると、レコード所有者と組織の共有設定によってアクセスを許可されたユーザのみが、そのオブジェクトのレコードにアクセスできるようになります。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「ロール」と入力し、[ロール] を選択します。
- [ロールの理解] ページが表示されたら、[ロールの設定] をクリックします。
- 新しいロールの追加先の上位ロールを見つけます。[ロールの追加] をクリックします。
- ロールの表示ラベルを追加します。[ロール名] 項目は自動入力されます。
- このロールの上位ロールを指定します。新しいロールの追加先の上位ロールの名前がこの項目にすでに入力されていますが、ここでその値を編集することもできます。
- 必要に応じて、レポートにロール名がどのように表示されるかを指定します。ロール名が長い場合は、レポートで略語を使用することを考慮します。
-
取引先責任者、商談、ケースへのロールのアクセス権を指定します。
たとえば、取引先責任者の所有者に関係なく、ロールのユーザが自分が所有する取引先に関連付けられたすべての取引先責任者を編集できるように、取引先責任者へのアクセス権を設定できます。さらに、商談の所有者に関係なく、ロールのユーザが自分が所有する取引先に関連付けられたすべての商談を編集できるように、商談へのアクセス権を設定できます。
- [保存] をクリックします。