Financial Services Cloud システム管理者ガイド
j保険の設定および管理
Financial Services Cloud の保険には、保険の新しいデータモデル、新しい Lightning コンポーネント、調整された Lightning コンソールアプリケーション (保険エージェントコンソール) が含まれます。保険エージェントコンソールは、エージェントとサービス担当が自分のパフォーマンスを追跡して目標に集中するのに役立ちます。新しい流通業者パフォーマンスダッシュボード、レポート、パフォーマンス総計値を使用して、営業マネージャはすべての流通業者のパフォーマンスの統合サマリーを表示したり、個々のパフォーマンスを監視したりできます。[保険エージェントポータル] テンプレートを使用することで、独立系保険エージェントは保険機能やコンポーネントにアクセスして、クライアントリストを管理および増大できます。
| Financial Services Cloud が有効な Lightning Experience の Enterprise Edition、Professional Edition、および Unlimited Edition で使用可能です。 |
保険契約およびライフイベントコンポーネントまたはビジネスマイルストンコンポーネントを取引先レコードページに追加すると、エージェントは、顧客のライフイベントまたはビジネスマイルストン、保険契約、請求、およびその他の関連する詳細の統合ビューを得られます。世帯ページの保険契約コンポーネントは、エージェントに世帯の保険契約と請求の統合ビューを提供します。取引先責任者レコードページのライフイベントまたはビジネスマイルストンコンポーネントにより、営業マネージャは募集人のライフイベントを一目で確認できます。募集人リレーションカードにより、営業マネージャは募集人に関する主要な情報に容易にアクセスできます。