Financial Services Cloud インストールガイド
Spring '26 (API version 66.0)
Summer '23 (API version 58.0)
Spring '23 (API version 57.0)
Winter '23 (API version 56.0)
Summer '22 (API version 55.0)
Spring '22 (API version 54.0)
Winter '22 (API version 53.0)
Summer '21 (API version 52.0)
Spring '21 (API version 51.0)
Winter '21 (API version 50.0)
Summer '20 (API version 49.0)
Spring '20 (API version 48.0)
Winter '20 (API version 47.0)
Summer '19 (API version 46.0)
Spring '19 (API version 45.0)
Winter '19 (API version 44.0)
Summer '18 (API version 43.0)
Spring '18 (API version 42.0)
Winter '18 (API version 41.0)
Spring '17 (API version 39.0)
Winter '17 (API version 38.0)
個人およびグループプロファイルへのナビゲーションの設定
特定のアプリケーション、レコードタイプ、プロファイルへのホームページのレイアウトの割り当て
Financial Services Cloud データを表示する Lightning ページの割り当て
リード状況選択リストへの値の追加
商談フェーズ選択リストへの値の追加
カスタマーロールの追加
Lightning ページの設定
ユーザにクライアントリストに関する最も重要な情報を提供します。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
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特定のアプリケーション、レコードタイプ、プロファイルへのホームページのレイアウトの割り当て
ページを異なるアプリケーションおよびアプリケーションとプロファイルの組み合わせに割り当てて、ユーザが各自の役割に最適な Financial Services Cloud ホームページにアクセスできるようにします。 -
Financial Services Cloud データを表示する Lightning ページの割り当て
さまざまな Financial Services Cloud アプリケーションに特定の取引先レコードタイプを表示する異なる Lightning ページを割り当てることができます。そのページにどのプロファイルがアクセスできるかも選択できます。リテールバンキングアプリケーションには 2 列のページレイアウト、リテールバンキングコンソールには 1 列のレイアウトが最適です。3 列のレイアウトは両方のアプリケーションに適しています。