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ライセンス管理アプリケーションオブジェクトへのカスタム自動化の追加

ライセンス管理アプリケーション (LMA) を使用してビジネスを成長させ、顧客を維持する方法をいくつかご紹介します。

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

ライセンスの有効期限前の営業担当者へのアラート

いくつかのパッケージのライセンスを管理している場合、さまざまな有効期限を追跡するのは難しい可能性があります。ライセンスが失効するようなことがあれば、顧客を失うことになりかねません。顧客に更新を促すために、ライセンスの有効期限内にチームの営業担当者にメールを送信するワークフロールールを設定します。

営業担当者にメールを自動送信する手順の概要は、次のとおりです。

顧客が製品をアンインストールしたときは、その理由を確認します。顧客と話をすることで、ビジネス関係を回復したり、製品の改良に役立つフィードバックを得られたりするかもしれません。

チームの顧客維持担当者に通知する手順の概要は、次のとおりです。

通知用のメールテンプレートを作成します。
「[License Status (ライセンス状況)] 次の文字列と一致する Uninstalled (アンインストール済み)」と指定する検索条件を設定したワークフロールールを作成します。
ワークフロールールを、顧客維持担当者にメールを送信するワークフローアラートに関連付けます。