Financial Services Cloud システム管理者ガイド
Spring '26 (API version 66.0)
Spring '23 (API version 57.0)
Winter '23 (API version 56.0)
Summer '22 (API version 55.0)
Spring '22 (API version 54.0)
Winter '22 (API version 53.0)
Summer '21 (API version 52.0)
Spring '21 (API version 51.0)
Winter '21 (API version 50.0)
Summer '20 (API version 49.0)
Spring '20 (API version 48.0)
Winter '20 (API version 47.0)
Summer '19 (API version 46.0)
Spring '19 (API version 45.0)
Winter '19 (API version 44.0)
Summer '18 (API version 43.0)
Spring '18 (API version 42.0)
Winter '18 (API version 41.0)
アクションランチャー
アクションプラン
ビジネスルールエンジン
通話者の確認
データ消費フレームワーク
検出フレームワーク
ドキュメント生成
タイムラインのしくみ
タイムラインの設定
ページへのタイムラインの追加
サイトへのタイムラインの追加
Financial Services Cloud の可用性と制限事項
Financial Services Cloud のタイムライン
タイムラインは、顧客とのインタラクションを包括的に時系列で表示し、個人やリソースに関連する主要なイベントを 1 か所で表示します。
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience。 |
Financial Services Cloud ユーザがスケジュールを利用できるようにするには、「サービスの卓越性」権限セットを割り当てます。
メモ
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Financial Services Cloud のタイムラインのしくみ
タイムラインによって、ユーザはオブジェクトからのデータを時系列に発生した一連のイベントとして確認できます。タイムラインに表示する情報は、ベース (または主) オブジェクトと関連オブジェクトを選択することで決定します。標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトを使用できます。 -
Financial Services Cloud でのタイムラインの設定
顧客の情報へのアクセスを可能にする対話型のタイムラインを設定します。 -
レコードページへのタイムラインの追加
Financial Services Cloud ユーザからタイムラインとそのデータを使用できるようにするには、Lightning レコードページにタイムラインを追加します。 -
Experience Cloud サイトへのタイムラインの追加
ユーザが Financial Services Cloud にログインすることなくタイムラインを使用できるようにするには、Experience Cloud サイトにタイムラインを追加します。