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事前設定された ARC リレーショングラフの表示

このバージョンの Actionable Relationship Center (ARC) を使用すれば、事前設定された��レーショングラフを表示できます。ARC Financial Services Cloud コンポーネントをレコードページに追加すると、ユーザは取引先レコードで Financial Services Cloud のリレーションと関連リストのリレーションの両方を 1 つのビューで表示できます。
Financial Services Cloud は、Lightning Experience で使用できます。

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition


Summer ’22 では Actionable Relationship Center の新しいバージョンが提供されています。この新しいバージョンの使用方法については、「カスタム ARC リレーショングラフの作成と表示」を参照してください。

メモ

参照のみの ARC は、Financial Services Cloud のリレーションの対応付けと共に使用します。カスタマイズ機能の詳細は、「カスタム ARC リレーショングラフの作成と表示」を参照してください。このセクションでは、カスタムグラフを作成して、ユーザにとって最も重要なクライアントのリレーションを表示する手順が示されています。

ARC は、個人取引先モデルを実装している組織でサポートされます。個人モデルを使用する組織では ARC はサポートされません。ARC では、取引先間リレーションオブジェクトの [関連付け種別] 項目に次の API 参照名を持つ有効な選択リスト値が必要です: [グループ]、[メンバー]、[ピア]。

メモ

Actionable Relationship Center の個人取引先のビュー。