Financial Services Cloud システム管理者ガイド
Spring '26 (API version 66.0)
Spring '23 (API version 57.0)
Winter '23 (API version 56.0)
Summer '22 (API version 55.0)
Spring '22 (API version 54.0)
Winter '22 (API version 53.0)
Summer '21 (API version 52.0)
Spring '21 (API version 51.0)
Winter '21 (API version 50.0)
Summer '20 (API version 49.0)
Spring '20 (API version 48.0)
Winter '20 (API version 47.0)
Summer '19 (API version 46.0)
Spring '19 (API version 45.0)
Winter '19 (API version 44.0)
Summer '18 (API version 43.0)
Spring '18 (API version 42.0)
Winter '18 (API version 41.0)
アクションランチャー
アクションプラン
ビジネスルールエンジン
通話者の確認
データ消費フレームワーク
検出フレームワーク
ドキュメント生成
インタラクション概要の有効化および設定
インタラクションおよびインタラクション概要の共有設定
インタラクションの作成
重複するインタラクションレコードの防止
インタラクションへの被招集者の追加
取引先インタラクションおよび主要な取引先責任者の表示
インタラクションに関連付けられた取引先の探索
インタラクション関係者関連リストのインタラクションの共有
[関係者の管理] コンポーネントによるインタラクションの共有
インタラクション概要の作成
インタラクションの概要の検索
Financial Services Cloud の Einstein 活動キャプチャを使用する場合の考慮事項
Financial Services Cloud の可用性と制限事項
インタラクションの共有
レコードは、インタラクション関係者の関連リストから共有するか、[関係者の管理] コンポーネントを使用して共有できます。
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インタラクション関係者関連リストのインタラクションの共有
インタラクションをユーザやグループと共有するには、インタラクション関係者関連リストからレコードにユーザやグループを関係者として追加します。この方法では、一度に 1 ユーザまたは 1 グループとしかレコードを共有できません。 -
[関係者の管理] コンポーネントによるインタラクションの共有
新しい [関係者の管理] コンポーネントをインタラクションレコードページに追加すると、バンカーやファイナンシャルアドバイザーは、複数のユーザやグループを関係者としてレコードに追加できます。さらに、このコンポーネント内からロールを割り当てることもできます。このコンポーネントでは、レコードに追加するユーザまたはグループの提案リストも提供されます。