Financial Services Cloud システム管理者ガイド
jFinancial Services Cloud のタイムラインのしくみ
タイムラインによって、ユーザはオブジェクトからのデータを時系列に発生した一連のイベントとして確認できます。タイムラインに表示する情報は、ベース (または主) オブジェクトと関連オブジェクトを選択することで決定します。標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトを使用できます。
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使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
タイムラインへのアクセス権は、ユーザのプロファイル権限によって決定されます。1 人のユーザを複数のタイムライン設定に割り当てることができます。
たとえば、ユーザプロファイルには、エンゲージメントデータ、投資決定、信用格付けを表すタイムラインへのアクセス権を与えることができます。
タイムラインの設定を開始する前に、ビジネス要件を特定してください。少なくとも、タイムラインに必要なオブジェクトと、タイムラインに表示する情報を決定してください。