Salesforce アプリケーション管理ガイド
j組織のモバイル対応準備: 全体像
Salesforce アプリケーションは、すぐに使用できます。組織への操作を何も行わない場合は、ユーザはそのまま組織の情報にアクセスでき、アプリケーションで作業できます。ただし、システム管理者は、組織でいくつかの設定を行い、モバイル環境における組織のデータの表示方法をカスタマイズすることで、Salesforce1 を使用するモバイルユーザの操作性を大幅に向上できます。
このガイドでは、次のすべての操作を行う方法と場所について説明します。
- Salesforce アプリケーションにアクセスできるユーザを定義する。
- アプリケーション内通知と転送通知を有効にすることで、Salesforce アプリケーションユーザが重要な Salesforce 活動を常に把握できるようにする。
- Salesforce for Android および Salesforce for iOS で、頻繁にアクセスする Salesforce データを安全な永続ストレージに自動的にキャッシュして、デバイスがオフラインのときでもユーザがデータを参照できるようにする (このオプションはデフォルトで有効になっています)。
- Salesforce アプリケーションナビゲーションメニューで使用可能なオプションと、項目が表示される順序をカスタマイズする。
- Salesforce アプリケーションでのデータの表示方法をカスタマイズする。
- 特定の事業内容と使用事例に合わせて調整されたアクションを作成することで、項目で簡単かつ効率的に作業できるようにする。
- 会社のブランドのデザインに合わせて Salesforce アプリケーションをカスタマイズする。
Salesforce アプリケーションのすべてのカスタマイズオプションは、[設定] メニューから使用できます。[Salesforce モバイルクイックスタート] 設定ページから、多くの設定ページにすばやくアクセスできます。Salesforce Classic の [設定] から、[設定] メニューの上部にある [Salesforce モバイルクイックスタート] をクリックします。Lightning Experience では、[設定] から [クイック検索] ボックスに「Salesforce モバイルクイックスタート」と入力し、[Salesforce モバイルクイックスタート] を選択します。