アクションについて

パブリッシャーアクション機能により、アクションを作成し、ホームページ、Chatter タブ、Chatter グループ、レコード詳細ページの Chatter パブリッシャーに追加することができます。アクションは、Salesforce1 のアクショントレイにも表示されます。さらに、アクションには独自のアクションレイアウトがあり、アクション内に含まれる項目と、その順序も指定できます。

Salesforce1 アプリケーションの場合、アクションはアクショントレイに表示され、 をタップしてアクセスできます。

この章の最後で説明する作成アクション、活動の記録アクション、カスタムアクションでは、オブジェクト固有のアクションまたはグローバルアクションのいずれかを作成できます。更新アクションはオブジェクト固有である必要があります。

オブジェクト固有のアクション

オブジェクト固有の作成アクションにより、ユーザは関連レコードと自動的に関連付けられるレコードを作成できます。たとえば、取引先オブジェクトにオブジェクト固有のアクションを設定し、ユーザが取引先責任者を作成できるようにします。ユーザが、Acme, Inc. の詳細ページに取引先責任者を作成する場合、その取引先責任者は自動的に Acme と関連付けられます。そのオブジェクトのページレイアウトに追加できるのは、オブジェクト固有のアクションのみです。

グローバルアクション

グローバル作成アクションにより、ユーザはオブジェクトレコードを作成することができますが、作成したレコードと他の任意のレコードとの間に自動的な関連付けは行われません。ホームページ、Chatter タブ、アクションをサポートするオブジェクトなどのページレイアウトにグローバルアクションを追加できます。

グローバル活動の記録アクションをグローバルレイアウトに追加すると、ホームページや Chatter タブでユーザがパブリッシャーから通話の詳細を記録できます。また、Salesforce1 の使用中に通話の詳細を���話端末から直接記録することもできます。

オブジェクト固有のアクションおよびグローバルアクションでサポートされるオブジェクトのリストについては、Salesforce ヘルプの「オブジェクト固有のアクション」および「グローバルアクションの概要」を参照してください。