クイックアクションについて

アクションを作成し、ホームページ、Chatter タブ、Chatter グループ、レコード詳細ページで、Chatter パブリッシャーにそれらを追加します。Salesforce1 では、アクションは、アクションバーおよび関連するアクションメニューにリスト項目アクションとして表示されます。さらに、アクションには独自のアクションレイアウトがあり、アクション内に含まれる項目と、その順序も指定できます。

アクションが表示される場所

Salesforce1 アプリケーションの場合、アクションはアクションバーとそのアクションメニューに表示されます。

アクションは、Salesforce1 の ToDo リストおよび関連レコードリストなどのリスト項目上にあるアクションバーにも表示されます。これにより、モバイルユーザは、リストから直接レコードを操作し、レコードを開かずに更新できます。リスト項目のアクションにアクセスするには、ToDo リストに移動するか、オブジェクトの関連情報ページで関連リストを開きます。それから、目的のレコードで左にスワイプします。

アクションの種類

この章の最後で説明する作成アクション、活動の記録アクション、カスタムアクションでは、オブジェクト固有のクイックアクションまたはグローバルクイックアクションのいずれかを作成できます。更新アクションはオブジェクト固有である必要があります。

オブジェクト固有のクイックアクション

オブジェクト固有のアクションにより、関連レコードに自動的に関連付けられるレコードが作成されます。たとえば、取引先オブジェクトにオブジェクト固有のアクションを追加して、取引先責任者を作成できるようにします。ユーザが、そのアクションで Acme 取引先の詳細ページに取引先責任者を作成すると、新しい取引先責任者は自動的に Acme と関連付けられます。そのオブジェクトのページレイアウトに追加できるのは、オブジェクト固有のアクションのみです。

グローバルクイックアクション

グローバル作成アクションにより、ユーザはオブジェクトレコードを作成することができますが、作成したレコードと他の任意のレコードとの間に自動的な関連付けは行われません。ホームページ、Chatter タブ、アクションをサポートする��ブジェクトなどのページレイアウトにグローバルアクションを追加できます。

Salesforce フルサイトの [ホーム] ページおよび Chatter タブのパブリッシャーから、または Salesforce1 のグローバルページ ([フィード]、[グループ] など) のアクションバーからユーザが活動の詳細を記録できるようにするには、活動の記録アクションをグローバルレイアウトに追加します。また、Salesforce1 の使用中に通話の詳細を電話端末から直接記録することもできます。

オブジェクト固有のアクションおよびグローバルアクションでサポートされるオブジェクトのリストについては、Salesforce ヘルプの「オブジェクト固有のアクション」および「グローバルアクション」を参照してください。