クイックアクションについて

アクションを作成し、ホームページ、Chatter タブ、Chatter グループ、レコード詳細ページで、Chatter パブリッシャーにそれらを追加します。作成アクションや更新アクションなどの標準アクションから選択するか、会社のニーズに基づいてアクションを作成します。さらに、アクションには独自のアクションレイアウトがあり、アクション内に含まれる項目と、その順序も指定できます。

アクションが表示される場所

Salesforce アプリケーションの場合、アクションはアクションバーとそのアクションメニューに表示されます。

アクションは、ToDo リストおよび関連レコードリストなどのリスト項目上にあるアクションバーにも表示されます。これにより、モバイルユーザは、リストから直接レコードを操作し、レコードを開かずに更新できます。リスト項目のアクションにアクセスするには、ToDo リストに移動するか、オブジェクトの関連情報ページで関連リストを開きます。それから、目的のレコードで左にスワイプします。

アクションの種類

この章の最後で説明する作成アクション、活動の記録アクション、カスタムアクションでは、オブジェクト固有のクイックアクションまたはグローバルクイックアクションのいずれかを作成できます。更新アクションはオブジェクト固有である必要があります。

オブジェクト固有のクイックアクション

オブジェクト固有のアクションでは、レコードの作成または更新、活動の記録、メールの送信などの操作を特定のオブジェクトのコンテキストですばやく行うことができます。たとえば、取引先オブジェクトにオブジェクト固有のアクションを追加して、取引先責任者を作成できるようにします。ユーザが、そのアクションで Acme 取引先の詳細ページに取引先責任者を作成すると、新しい取引先責任者は自動的に Acme と関連付けられます。そのオブジェクトのページレイアウトに追加できるのは、オブジェクト固有のアクションのみです。

グローバルクイックアクション

グローバルアクションは、アクションをサポートするほぼすべてのページに追加できます。グローバル作成アクションにより、ユーザはオブジェクトレコードを作成することができますが、新規レコードと他のレコードとの間にリレーションはありません。

ユーザが活動の詳細を記録できるようにするには、[活動の記録] アクションをグローバルレイアウトに追加します。たとえば、ユーザは、Salesforce Classic のグローバルページ ([ホーム] ページや Chatter タブなど)、または Salesforce モバイルアプリケーションの [フィード] ページまたは [グループ] ページから活動を記録できます。Lightning Experience では、グローバルレイアウトの [活動の記録] アクションは [グローバルアクション] メニューに表示されます。また、Salesforce の使用中に活動の詳細を電話端末から直接記録することもできます。

オブジェクト固有のアクションおよびグローバルアクションでサポートされるオブジェクトのリストについては、Salesforce ヘルプの「オブジェクト固有のアクション」および「グローバルアクション」を参照してください。