アクションとページレイアウト

グローバルページレイアウト

グローバルページとはどのようなものでしょうか。例を挙げると、[ホーム] ページ、[ユーザプロファイル] ページ、および Chatter ホームページはすべて、Salesforce フルサイトのグローバルページです。これらのページに表示されるアクションは、グローバルパブリッシャーレイアウトによって決定します。グローバルパブリッシャーレイアウトはページレイアウトに似ていますが、含まれているのは [パブリッシャーのアクション] セクションのみです。

[ホーム] ページや Chatter ページなどのグローバルページの Chatter パブリッシャーに表示されるアクションをカスタマイズするには、グローバルパブリッシャーレイアウトを使用します。また、Salesforce1 の [フィード] ページと [人] ページのアクションバーおよびアクションメニューでユーザに表示されるアクションも、グローバルパブリッシャーレイアウトによって決まります。グローバルパブリッシャーレイアウトは、グローバルアクションからのみ作成できます。

グローバルパブリッシャーレイアウトを作成したら、各種ユーザプロファイルに割り当てることができます。これにより、プロファイルごとにユーザに表示されるアクションをカスタマイズできます。デフォルトで、アクションはグローバルページに表示されます。

カスタムグローバルパブリッシャーレイアウトを作成する、またはデフォルトのグローバルレイアウトをカスタマイズするには、[設定] で [作成] | [グローバルアクション] | [パブリッシャーレイアウト] に移動します。グローバルパブリッシャーレイアウトの定義が完了したら、[パブリッシャーレイアウトの割り当て] をクリックして、レイアウトをユーザプロファイルに割り当てます。

オブジェクトページレイアウト

オブジェクト固有のアクションは、割り当てられたオブジェクトのページレイアウトにのみ追加できます。一方、グローバルアクションは、アクションをサポートするオブジェクトであれば、どのオブジェクトのページレイアウトにも追加できます。

オブジェクトページレイアウト (取引先、商談、取引先責任者など) に表示されるアクションは、ページレイアウトエディタを使用してカスタマイズできます。オブジェクトのページレイアウトの [パブリッシャーのアクション] セクションに追加されたアクションは、Salesforce フルサイトではそのオブジェクトの Chatter パブリッシャーに、Salesforce1 ではそのオブジェクトのレコードページのアクションバーに表示されます。

オブジェクトページのアクションは、[設定] の [カスタマイズ] | オブジェクト | [ページレイアウト] で管理できます。