アクションとページレイアウト

グローバルページレイアウト

グローバルページとはどのようなものでしょうか。例を挙げると、[ホーム] ページ、[ユーザプロファイル] ページ、および Chatter ホームページはすべて、Salesforce フルサイトのグローバルページです。これらのページに表示されるアクションは、グローバルパブリッシャーレイアウトによって決定します。グローバルパブリッシャーレイアウトはページレイアウトに似ていますが、[パブリッシャーのクイックアクション] および [Salesforce1 のアクションバーのアクション] セクションのみが含まれます。

[ホーム] ページや Chatter ページなどのグローバルページの Chatter パブリッシャーに表示されるアクションをカスタマイズするには、グローバルパブリッシャーレイアウトを使用します。また、Salesforce1 の [フィード] ページと [人] ページのアクションバーおよびアクションメニューでユーザに表示されるアクションも、グローバルパブリッシャーレイアウトによって決まります。グローバルパブリッシャーレイアウトは、グローバルアクションからのみ作成できます。

グローバルパブリッシャーレイアウトを作成したら、各種ユーザプロファイルに割り当てることができます。これにより、プロファイルごとにユーザに表示されるアクションをカスタマイズできます。デフォルトで、アクションはグローバルページに表示されます。

カスタムグローバルパブリッシャーレイアウトを作成する、またはデフォルトのグローバルレイアウトをカスタマイズするには、[設定] で [作成] | [グローバルアクション] | [パブリッシャーレイアウト] に移動します。グローバルパブリッシャーレイアウトの定義が完了したら、[パブリッシャーレイアウトの割り当て] をクリックして、レイアウトをユーザプロファイルに割り当てます。

オブジェクトページレイアウト

オブジェクト固有のアクションは、割り当てられたオブジェクトのページレイアウトにのみ追加できます。一方、グローバルアクションは、アクションをサポートするオブジェクトであれば、どのオブジェクトのページレイアウトにも追加できます。

オブジェクトページレイアウト (取引先、商談、取引先責任者など) に表示されるアクションは、ページレイアウトエディタを使用してカスタマイズできます。オブジェクトのページレイアウトの [パブリッシャーのクイックアクション] セクションに追加したアクションは、Salesforce フルサイトのそのオブジェクトの Chatter パブリッシャーに表示されます。オブジェクトのページレイアウトの [Salesforce1 のアクションバーのアクション] に追加したアクションは、Salesforce1 のオブジェクトのレコードページのアクションバーに表示されます。

オブジェクトページのアクションは、[設定] の [カスタマイズ] | オブジェクト | [ページレイアウト] で管理できます。

ページレイアウトの [パブリッシャーのクイックアクション] セクションをカスタマイズしていない場合、そのオブジェクトのパブリッシャーに表示されるアクションは、デフォルトのグローバルパブリッシャーレイアウトに割り当てられたアクションになります。上書きされると、グローバルパブリッシャーレイアウトに割り当てられていたアクションに関係なく、アクションはデフォルトの標準アクション ([投稿]、[ファイル]、[リンク]、[アンケート]、[質問]、[感謝]) になります。

ページレイアウトの [Salesforce1 のアクションバーのアクション] セクションをカスタマイズしていない場合、そのオブジェクトのアクションは、デフォルトの事前定義済みアクションのセットになります。[パブリッシャーのクイックアクション] セクションでアクションをカスタマイズしてレイアウトを保存している場合、[Salesforce1 のアクションバーのアクション] セクションは、クリックして上書きしたときの [パブリッシャーのクイックアクション] セクションのアクションを継承します。