メタデータ API 開発者ガイド
jPathAssistant
商談のセールスパスレコードを表します。Metadata メタデータ型を拡張し、その fullName 項目を継承します。
PathAssistant を使用する場合、次の点に注意してください。
- __Master__ レコードタイプなどのレコードタイプごとに作成できるセールスパスは 1 つのみです。
- リッチテキストのガイダンス情報は、トランスレーションワークベンチから取得したり、トランスレーションワークベンチにリリースしたりできません。
- PathAssistant を取得またはリリースするために、設定をオンにする必要はありません。
ファイルのサフィックスおよびディレクトリの場所
PathAssistant コンポーネントのサフィックスは .pathAssistant で、pathAssistants フォルダに保存されます。
バージョン
PathAssistant コンポーネントは、API バージョン 34.0 以降で使用できます。
項目
| 項目名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| active | boolean | セールスパスが有効であるか (true)、否か (false) を示します。 |
| entityName | string | 必須。エンティティ名。これは Opportunity 用にハードコードされています。この項目は更新できません。 |
| fieldName | string | 必須。項目名。これは StageName 用にハードコードされています。この項目は更新できません。 |
| masterLabel | string | 必須。セールスパスのマスタ表示ラベル。 |
| pathAssistantSteps | PathAssistantStep[] | 項目およびガイダンス情報で設定されたすべてのステップのリスト。.xml ファイルにステップがない場合、存在しないのではなく、設定されていないことを意味します。 |
| recordTypeName | string | 必須。セールスパスに関連付けられたレコードタイプの名前。この項目は更新できません。 |
PathAssistantStep
セールスパスの���テップまたはフェーズを表します。
| 項目名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| fieldNames | string | このステップに表示される entityName のすべての項目。 |
| info | string | このステップに表示されるガイダンス情報。 |
| picklistValueName | string | 必須。ステップに関連付けられたフェーズの選択リスト値。 |
宣言的なメタデータの定義のサンプル
PathAssistant コンポーネントの例を次に示します。
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<PathAssistant xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
3 <active>true</active>
4 <entityName>Opportunity</entityName>
5 <fieldName>StageName</fieldName>
6 <masterLabel>Test Path</masterLabel>
7 <pathAssistantSteps>
8 <fieldNames>Amount</fieldNames>
9 <fieldNames>CloseDate</fieldNames>
10 <info>Some Text</info>
11 <picklistValueName>Id. Decision Makers</picklistValueName>
12 </pathAssistantSteps>
13 <pathAssistantSteps>
14 <fieldNames>Amount</fieldNames>
15 <fieldNames>CloseDate</fieldNames>
16 <info>Some Text</info>
17 <picklistValueName>Proposal/Price Quote</picklistValueName>
18 </pathAssistantSteps>
19 <recordTypeName>Test_Record_Type</recordTypeName>
20</PathAssistant>前の定義を参照する package.xml の例を次に示します。
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
3 <types>
4 <members>Opportunity.Test_Busines_Process</members>
5 <name>BusinessProcess</name>
6 </types>
7 <types>
8 <members>Opportunity.StageName</members>
9 <members>Lead.LeadSource</members>
10 <members>Opportunity.Type</members>
11 <name>CustomField</name>
12 </types>
13 <types>
14 <members>Test_Path</members>
15 <name>PathAssistant</name>
16 </types>
17 <types>
18 <members>Opportunity.Test_Record_Type</members>
19 <name>RecordType</name>
20 </types>
21 <types>
22 <members>PathAssistant</members>
23 <name>Settings</name>
24 </types>
25 <version>34.0</version>
26</Package>