グローバルクイックアクションについて

グローバル作成アクションにより、ユーザはオブジェクトレコードを作成することができますが、作成したレコードと他の任意のレコードとの間に自動的な関連付けは行われません。特定のオブジェクトに関連付けられたアクションは、そのオブジェクトのレコードページからのみアクセスできますが、グローバルアクションはサポートされているオブジェクトのページレイアウトにもグローバルレイアウトにも追加できるため、レコードをすばやく作成するのに便利です。

グローバルクイックアクションの作成

グローバルアクションも [設定] から作成しますが、オブジェクト固有のアクションを作成したときとは場所が異なります。グローバルアクションを作成するには、[設定] で [作成] | [グローバルアクション] | [アクション] をクリックします。グローバルアクションと呼ばれる理由は、アクションがサポートされているどの場所にも配置できるためです。

グローバルパブリッシャーレイアウト

[ホーム] ページや Chatter ページなどのグローバルページの Chatter パブリッシャーに表示されるアクションをカスタマイズするには、グローバルパブリッシャーレイアウトを使用します。また、Salesforce1 の [フィード] ページと [人] ページのアクションバーおよびアクションメニューでユーザに表示されるアクションも、グローバルパブリッシャーレイアウトによって決まります。グローバルパブリッシャーレイアウトは、グローバルアクションからのみ作成できます。グローバルパブリッシャーレイアウトを作成したら、各種ユーザプロファイルに割り当てることができます。これにより、プロファイルごとにユーザに表示されるアクションをカスタマイズできます。デフォルトで、アクションはグローバルページに表示されます。

Salesforce1 では、グローバルアクションは、グローバルパブリッシャーレイアウトが適用されるページのアクションバーとアクションメニューに表示されます。Salesforce フルサイトまたは Salesforce1 のいずれかでグローバルアクションが表示されるようにするには、あらかじめグローバルパブリッシャーレイアウトに追加する必要があります。