グローバルクイックアクションについて

グローバル作成アクションにより、ユーザはオブジェクトレコードを作成することができますが、新規レコードと他のレコードとの間にリレーションはありません。特定のオブジェクトに関連付けられたアクションは、そのオブジェクトのレコードページからのみアクセスできますが、グローバルアクションはサポートされているオブジェクトのページレイアウトにもグローバルレイアウトにも追加できるため、レコードをすばやく作成するのに便利です。

グローバルクイックアクションの作成

グローバルアクションも [設定] から作成しますが、オブジェクト固有のアクションを作成したときとは場所が異なります。グローバルアクションを作成するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「アクション」と入力し、[グローバルアクション] を選択します。グローバルアクションと呼ばれる理由は、アクションがサポートされているどの場所にも配置できるためです。

グローバルパブリッシャーレイアウト

グローバルパブリッシャーレイアウトにより、各種 Salesforce インターフェースに表示されるグローバルアクションが決まります。Salesforce Classic および Lightning Experience の場合、これらのレイアウトでグローバルページ ([ホーム] ページなど) や Chatter ページのアクションをカスタマイズします。Lightning Experience では、これらのレイアウトを使用して [グローバルアクション] メニューの入力も行います。また、Salesforce アプリケーションの場合、これらのレイアウトにより、[フィード] ページと [人] ページのアクションバーに表示されるアクションが決まります。グローバルパブリッシャーレイアウトには、グローバルアクションのみを含めることができます。ユーザプロファイルに応じて異なるグローバルパブリッシャーレイアウトを割り当てることで、グローバルページでユーザにデフォルトで表示されるアクションをカスタマイズできます。

Salesforce アプリケーションでは、グローバルアクションは、グローバルパブリッシャーレイアウトが適用されるページのアクションバーとアクションメニューに表示されます。Salesforce フルサイトまたは Salesforce アプリケーションのいずれかでグローバルアクションが表示されるようにするには、あらかじめグローバルパブリッシャーレイアウトに追加する必要があります。