グローバルクイックアクションについて

グローバル作成アクションにより、ユーザはオブジェクトレコードを作成することができますが、新規レコードと他のレコードとの間にリレーションはありません。特定のオブジェクトに関連付けられたアクションは、そのオブジェクトのレコードページからのみアクセスできますが、グローバルアクションはサポートされているオブジェクトのページレイアウトにもグローバルレイアウトにも追加できるため、レコードをすばやく作成するのに便利です。

グローバルクイックアクションの作成

グローバルアクションも [設定] から作成しますが、オブジェクト固有のアクションを作成したときとは場所が異なります。グローバルアクションを作成するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「アクション」と入力し、[グローバルアクション] を選択します。グローバルアクションと呼ばれる理由は、アクションがサポートされているどの場所にも配置できるためです。

グローバルパブリッシャーレイアウト

グローバルパブリッシャーレイアウトにより、各種 Salesforce インターフェースに表示されるグローバルアクションが決まります。Salesforce Classic の場合、これらのレイアウトでグローバルページ (ホームページなど) や Chatter ページの Chatter パブリッシャーのアクションをカスタマイズします。Lightning Experience の場合、これらのレイアウトを使用して、行動、メモ、および ToDo オブジェクトを参照する [活動の記録] アクションと [レコードを作成] クイックアクションをグローバルアクションメニューに入力します。また、Salesforce1 の場合、これらのレイアウトにより、[フィード] ページと [人] ページのアクションバーに表示されるアクションが決まります。グローバルパブリッシャーレイアウトには、グローバルアクションのみを含めることができます。グローバルパブリッシャーレイアウトを作成したら、各種ユーザプロファイルに割り当て、グローバルページでユーザにデフォルトで表示されるアクションをカスタマイズできます。

Salesforce1 では、グローバルアクションは、グローバルパブリッシャーレイアウトが適用されるページのアクションバーとアクションメニューに表示されます。Salesforce フルサイトまたは Salesforce1 のいずれかでグローバルアクションが表示されるようにするには、あらかじめグローバルパブリッシャーレイアウトに追加する必要があります。