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Salesforce1 のアクションバーおよびリスト項目アクションでの定義済みアクションの順序

Salesforce1 のアクションバーおよびリスト項目アクションのアクションの表示順序は、組織のページレイアウトやパブリッシャーレイアウトで制御されます。ページレイアウトまたはグローバルパブリッシャーレイアウトでアクションバーのアクションをカスタマイズしない場合、主要アクションの場所は Salesforce によって事前に定義されます。

この定義済み順序は、オブジェクトのページレイアウトまたはグローバルパブリッシャーレイアウトで [Salesforce1 および Lightning Experience アクション] セクションをカスタマイズしていない場合にのみ適用されます。

重要

Salesforce1 のアクションバーをカスタマイズしていない場合は、関連付けられたオブジェクトページレイアウトまたはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクション内のアクションから、定義済みのクイックアクションセットが取得されます。

オブジェクトページレイアウトで Salesforce1 セクションがカスタマイズされていない場合
[Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションでアクションをカスタマイズしている場合、アクションバーのクイックアクションにそのカスタマイズが反映されます。

どちらのセクションもカスタマイズされていない場合、アクションバーのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから取得されます。

グローバルパブリッシャーレイアウトで Salesforce1 セクションがカスタマイズされていない場合
[Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションがカスタマイズされている場合、アクションバーのクイックアクションはそのカスタマイズを継承します。

どちらのセクションもカスタマイズされていない場合、グローバルページのアクションバーのクイックアクションは、デフォルトの Salesforce による定義済みセットになります。

アクションバー、リスト項目アクション、および関連付けられたアクションメニューの定義済みアクションは、複数のグループに分割されています。グループの配置は固定されていますが、グループ内のアクションの順序は、オブジェクトとグローバルパブリッシャーレイアウトまたはオブジェクトのページレイアウトに表示されるアクションに基づいて、変化する可能性があります。すべてのオブジェクトやページにすべてのグループが表示されるわけではありません。

各オブジェクトまたはページの各グループでのアクションの分類の詳細を次に示します。

オブジェクトまたはページ アクショングループ 1 アクショングループ 2 アクショングループ 3 アクショングループ 4 アクショングループ 5 アクショングループ 6
取引先 1. 電話、2. 新規 ToDo、3. 新規行動、4. 投稿 5. 編集 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションの残りのクイックアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、残りのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 Salesforce1 でサポートされるカスタムボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。* Salesforce1 でサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。 Web サイトを表示 ([Web サイト] 項目が指定されている場合)
ケース [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションのアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、クイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 編集 Salesforce1 でサポートされるカスタムボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。* Salesforce1 でサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。
取引先責任者 1. 電話、2. メールを送信、3. 新規 ToDo、4. 新規行動 5. 編集 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションの残りのクイックアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、残りのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 Salesforce1 でサポートされるカスタムボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。* Salesforce1 でサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。
カスタムオブジェクト 最初の 4 つのパブリッシャーアクション。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。[Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションをカスタマイズしていない場合は、最初の 4 つのアクションがグローバルパブリッシャーレイアウトで定義されている順序で表示されます。 5. 編集 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションの残りのクイックアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、残りのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 Salesforce1 でサポートされるカスタムボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。* Salesforce1 でサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。
行動 クイックアクション。レイアウトに定義された順序で表示されます。標準 Chatter アクションはサポートされていません。 編集、削除
フィード クイックアクション。グローバルパブリッシャーレイアウトに定義された順序で表示されます。
グループ [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションのアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、クイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 Salesforce1 でサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。
リード 1. 活動の記録、2. 新規 ToDo、3. 取引の開始 (有効な場合)、4. 投稿 5. 編集 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションの残りのクイックアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、残りのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 Salesforce1 でサポートされるカスタムボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。* Salesforce1 でサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。 電話、メールの送信
「アプリケーションページ」である Lightning ページ グローバルアクション。Lightning ページに定義された順序で表示されます。
リストビュー 新規作成
オブジェクトのホームページ (タブレットのみ) 1. 新規作成、2. 並び替え
商談 1. 活動の記録、2. 新規 ToDo、3. 新規行動、4. 投稿 5. 編集 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションの残りのクイックアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、残りのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 Salesforce1 でサポートされるカスタムボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。* Salesforce1 でサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。
1. 電話、2. メールを送信、3. 投稿 残りのアクション。グローバルパブリッシャーレイアウトに定義された順序で表示されます。
個人取引先 1. 電話、2. メールを送信、3. 新規 ToDo、4. 新規行動 5. 編集 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションの残りのクイックアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、残りのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 Salesforce1 でサポートされるカスタムボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。* Salesforce1 でサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。 地図、ニュースを閲覧、Web サイトを表示
関連リスト (標準オブジェクト用) 1. 新規作成
Salesforce Today — メインページ クイックアクション。グローバルパブリッシャーレイアウトに定義された順序で表示されます。
Salesforce Today — モバイルカレンダーの行動 1. 簡易メッセージ、2. カンファレンスコールに参加、3. 地図 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションの残りのクイックアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、残りのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。
ToDo 1. コメントの編集、2. 日付の変更、3. 状況の変更、4. 優先度の変更 5. 編集 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションの残りのクイックアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、残りのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。標準 Chatter アクションはサポートされていません。 Salesforce1 でサポートされるカスタムボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。* Salesforce1 でサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。

前述のとおり、一部のアクションの位置は固定されています。表には番号付きリストが示されていますが、これは、アクションが、アクションバー、リスト項目アクション、およびそれぞれのアクションメニューに表示されるときの、固定された順序です。

たとえば、取引先オブジェクトでは、標準の [Chatter 投稿] アクションは 4 番目に表示されます。これは固定されています。[投稿] アクションを取引先ページレイアウトのどこに配置しているかに関係なく、常に 4 番目に配置されます。

ただし、アクションの削除は必ず考慮されます。この例では、取引先ページレイアウトから [投稿] アクションを削除すると、残りのアクションが上に移動するため、[編集] アクションが 4 番目に配置されます。

* ページレイアウトの [ボタン] セクションに追加されたカスタムボタン、および URL または Visualforce としてコンテンツソースを定義するカスタムボタンは、Salesforce1 でサポートされています。Salesforce1 で Visualforce ページが有効になっている必要があります。カスタムリンク、リストビューに追加されたカスタムボタン、および OnClick JavaScript としてコンテンツソースを定義するカスタムボタンは、Salesforce1 で使用できません。