Financial Services Cloud 実装ガイド
jクライアントの金融口座をモデル化する方法
カスタムオブジェクトにより、個別のクライアントの金融口座、および金融口座に関連する当事者を表現します。これらのオブジェクトは、個人の取引先部分に関連します。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition |
| オブジェクト | 標準、カスタム | 表すもの | レコードタイプ |
|---|---|---|---|
| 金融口座 | カスタム | 証券口座、銀行口座、保険証券など、クライアントの金融口座。 |
|
| 金融口座ロール | カスタム | 受益者や受託者など、金融口座に関連する個人や組織エンティティが所有するロール。 |
|
| 金融持ち株 | カスタム | Salesforce (CRM) の 10,000 株など、投資口座の持ち株。 | |
| 証券 | カスタム | 株式など、クライアントの金融持ち株の一部である資産。 |