Financial Services Cloud 実装ガイド
j世帯のモデル化方法
世帯は、同居するクライアントのグループを表すリレーショングループで、その財務は世帯レベルで集計されます。世帯は、世帯レコードタイプを含む取引先です。世帯は、取引先と取引先責任者のリレーション標準オブジェクトを使用する個人の取引先責任者部分に関連し、カスタム項目で拡張されています。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition |
世帯の個別メンバーを外部の取引先責任者に関連付けて、世帯を外部の取引先責任者と取引先に関連付けることができます。カスタムオブジェクトは、その他のプロフェッショナルアドバイザー、ビジネスエンティティ、世帯とのリレーションを表します。
| オブジェクト | 標準、カスタム | 表すもの | レコードタイプ |
|---|---|---|---|
| Account | 標準 |
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| 取引先間リレーション | カスタム | ビジネス、機関、世帯、その他のリレーショングループとの間のリレーション。 | |
| 取引先と取引先責任者のリレーション | 標準 | リレーショングループ (世帯など) のメンバーシップ、および個人と法人取引先との間のリレーション。
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| 取引先責任者間リレーション | カスタム | 2 人の取引先責任者間のリレーション。 | |
| 相互ロール | カスタム | 個人とその他の個人またはエンティティのリレーションによって暗示される、補足的なロール。たとえば、事業主や所有企業など。 |