データローダガイド
jデータローダを使用したデータの挿入、更新、または削除
| 使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、および Database.com Edition |
| 必要なユーザ権限 | |
|---|---|
| レコードを挿入する | レコードに対する「作成」 |
| レコードを更新する | レコードに対する「編集」 |
| レコードを更新/挿入する | レコードに対する「作成」または「編集」 |
| レコードを削除する | レコードに対する「削除」 |
| レコードを物理削除する | レコードに対する「削除」 |
| レコードを一括削除する | すべてのデータの編集 |
データローダの挿入、更新、更新/挿入、削除、および物理削除ウィザードを使用して、新規レコードの追加、既存レコードの変更、または既存レコードの削除を行えます。「更新/挿入」は、挿入と更新を組み合わせたものです。ファイル内のレコードが既存レコードと一致する場合に、既存レコードがファイル内の値で更新されます。一致しない場合は、新規レコードとして作成されます。レコードを物理削除すると、削除されたレコードはごみ箱には格納されないため、すぐに削除対象となります。詳細は、「データローダの設定」を参照してください。
- データローダを開きます。
- [挿入]、[更新]、[更新/挿入]、[削除]、または [物理削除] をクリックします。これらのコマンドは、[ファイル] メニューにもあります。
- Salesforce のユーザ名とパスワードを入力します。[ログイン] をクリックしてログインします。正常にログインしたら、[次へ] をクリックします。(ログアウトするか、プログラムを終了するまで、再ログインを求められることはありません)。
組織で IP アドレスを制限している場合、信頼されない IP からのログインはアクティベーションを行うまでブロックされます。Salesforce から自動でアクティベーションメールが送信され、ユーザはそれを使用してログインできます。このメールには、パスワードの末尾に追加する必要のあるセキュリティトークンが記載されています。たとえば、パスワードが mypassword で、セキュリティトークンが XXXXXXXXXX である場合、ログインするには mypasswordXXXXXXXXXX と入力する必要があります。
- オブジェクトを選択します。たとえば、取引先レコードを挿入する場合、[取引先] を選択します。オブジェクト名がデフォルトのリストに表示されない場合は、[Show all objects] チェックボックスをオンにして、アクセス可能なオブジェクトのリストを表示します。オブジェクトは、ローカライズされた表示ラベル名順に表示され、開発者名が括弧内に表示されます。オブジェクトの説明については、『Salesforce および Force.com のオブジェクトリファレンス』を参照してください。
- [参照...] をクリックして CSV ファイルを選択します。たとえば、取引先レコードを挿入する場合、新しい取引先名�� [名前] 列を含む insertaccounts.csv という名前の CSV ファイルを指定できます。
- [次へ] をクリックします。オブジェクトと CSV ファイルが初期化されたら、[OK] をクリックします。
- Upsert (更新/挿入) を実行する場合:
- CSV ファイルに、既存レコードとの照合に使用する ID 値の列が必要です。この列は、外部 ID (「外部 ID」属性が設定されたカスタム項目) または Id (Salesforce レコード ID) のどちらでもかまいません。ドロップダウンリストから、照合に使用する項目を選択します。オブジェクトに外部 ID 項目が存在しない場合には、Id が自動的に使用されます。[次へ] をクリックして続行します。
- 選択したオブジェクトとリレーションを持つオブジェクトの外部 ID がファイルに存在する場合には、ドロップダウンリストからその名前を選択して、レコードの照合用にその外部 ID を有効にします。ここで選択しなくても、次の手順で対応付けることにより、関連オブジェクトの Id 項目を照合に使用できます。[次へ] をクリックして続行します。
- CSV ファイル内の列を Salesforce 項目に対応付ける方法を定義します。[既存の対応付けを選択] をクリックして既存の項目の対応付けを選択するか、[対応付けを作成または編集する] をクリックして、新しい対応付けを作成するか、既存の対応付けを編集します。詳細と使用例についての詳細は、「データローダ項目の対応付けの定義」を参照してください。
- [次へ] をクリックします。
- 毎回の処理ごとに、データローダによって 2 つの一意の CSV ログファイルが生成されます。一方はファイル名が「success」で始まり、もう一方は「error」で始まります。[参照...] をクリックして、これらのファイルを格納するディレクトリを指定します。
- 処理を実行するには、[完了] をクリックし、次に [はい] をクリックして確認します。
- 処理が進むにつれて、進捗状況の情報ウィンドウにデータ移動の状況が表示されます。
- 処理が完了すると、確認ウィンドウに結果の要約が表示されます。成功ファイルを表示するには [成功した項目を参照] をクリックし、エラーファイルを開くには [エラーを表示] をクリックします。終了する場合は [OK] をクリックします。詳細は、「データローダの出力ファイルの確認」を参照してください。