データローダガイド
jデータローダを使用したデータの挿入、更新、または削除
データローダウィザードを使用して、レコードを追加、変更、または削除します。更新/挿入ウィザードは、レコードの挿入と更新の組み合わせです。ファイル内のレコードが既存レコードと一致する場合に、既存レコードがファイル内の値で更新されます。一致しない場合は、新規レコードが作成されます。レコードを物理削除すると、削除されたレコードはごみ箱には格納されず、削除対象となります。詳細は、「データローダの設定」を参照してください。
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、および Database.com Edition |
| 必要なユーザ権限 | |
|---|---|
| レコードを挿入する | レコードに対する「作成」 |
| レコードを更新する | レコードに対する「編集」 |
| レコードを更新/挿入する | レコードに対する「作成」または「編集」 |
| レコードを削除する | レコードに対する「削除」 |
| レコードを物理削除する | レコードに対する「削除」 |
| レコードを一括削除する | 「すべてのデータの編集」 |
- データローダを開きます。
- [挿入]、[更新]、[更新/挿入]、[削除]、または [物理削除] をクリックします。これらのコマンドは、[ファイル] メニューにもあります。
- Salesforce のユーザ名とパスワードを入力します。ログインするには、[ログイン] をクリックします。ログインしたら、[次へ] をクリックします。(ログアウトするか、プログラムを終了するまで、再ログインを求められることはありません)。
組織で IP アドレスを制限している場合、信頼されない IP からのログインはアクティベーションを行うまでブロックされます。Salesforce から自動でアクティベーションメ��ルが送信され、ユーザはそれを使用してログインできます。このメールには、パスワードの末尾に追加するセキュリティトークンが記載されています。たとえば、パスワードが mypassword で、セキュリティトークンが XXXXXXXXXX である場合、ログインするには mypasswordXXXXXXXXXX と入力する必要があります。
- オブジェクトを選択します。たとえば、取引先レコードを挿入する場合、[取引先] を選択します。オブジェクト名がデフォルトのリストに表示されない場合は、[すべてのオブジェクトを表示] を選択して、アクセス可能なオブジェクトのリストを表示します。オブジェクトは、ローカライズされた表示ラベル名順に表示され、API 参照名が括弧内に表示されます。
- CSV ファイルを選択するには、[参照] をクリックします。たとえば、取引先レコードを挿入する場合、新しい取引先名の [名前] 列を含む insertaccounts.csv という CSV ファイルを指定できます。
- [次へ] をクリックします。オブジェクトと CSV ファイルが初期化されたら、[OK] をクリックします。
- 更新/挿入を実行する場合、CSV ファイルに既存レコードとの照合に使用する ID 値の列が必要です。この列は、外部 ID (「外部 ID」属性が設定されたカスタム項目) または ID (Salesforce レコード ID) のいずれかです。
- ドロップダウンリストから、照合に使用する項目を選択します。オブジェクトに外部 ID 項目が存在しない場合には、ID が使用されます。[次へ] をクリックして続行します。
- 選択したオブジェクトとリレーションを持つオブジェクトの外部 ID がファイルに存在する場合には、ドロップダウンリストからその名前を選択して、レコードの照合用にその外部 ID を有効にします。ここで選択しなくても、次の手順で対応付けることにより、関連オブジェクトの ID 項目を照合に使用できます。[次へ] をクリックして続行します。
- CSV ファイル内の列を Salesforce 項目に対応付ける方法を定義します。既存の項目の対応付けを選択するには、[既存の対応付けを選択] をクリックします。対応付けを作成または変更するには、[対応付けを作成または編集する] をクリックします。[次へ] をクリックします。
- 処理ごとに、データローダによって 2 つの一意の CSV ログファイルが生成されます。一方のファイル名は「success」で始まり、もう一方のファイル名は「error」で始まります。[参照] をクリックして、これらのファイルを格納するディレクトリを指定します。
- 処理を完了するには、[完了] をクリックし、[はい] をクリックして確認します。処理が進むにつれて、進捗状況の情報ウィンドウにデータ移動の状況が表示されます。
- 「success」ファイルまたは「error」ファイルを表示するには、[成功した項目を参照] または [エラーを表示] をクリックします。ウィザードを閉じるには、[OK] をクリックします。