Salesforce セキュリティガイド
j元のプロファイルユーザインターフェースでのプロファイルへのレコードタイプの割り当て
レコードタイプを作成して選択リスト値を指定したら、レコードタイプをユーザプロファイルに追加します。デフォルトのレコードタイプをプロファイルに割り当てると、そのプロファイルを持つユーザ自身が作成または編集した���コードにそのレコードタイプを割り当てられるようになります。
| 使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザ権限 | |
|---|---|
| プロファイルにレコードタイプを割り当てる | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
複数のレコードタイプを 1 つのプロファイルに関連付けることができます。たとえば、ユーザがハードウェアとソフトウェアの商談を作成する必要があるとします。この場合、「ハードウェア」と「ソフトウェア」の両方のレコードタイプを作成してユーザのプロファイルに追加できます。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- プロファイルを選択します。そのプロファイルで使用できるレコードタイプが、[レコードタイプの設定] セクションに一覧表示されます。
- 適切なレコードタイプの横にある [編集] をクリックします。
- [使用可能なレコードタイプ] リストから値を選択し、[選択済みのレコードタイプ] リストに追加します。
[主] は、レコードに関連付けられているカスタムレコードタイプがない場合に使用される、システムで生成されるレコードタイプです。[主] が割り当てられている場合、レコード作成時などにユーザがレコードにレコードタイプを設定することはできません。その他のレコードタイプはすべてカスタムレコードタイプです。
-
[デフォルト] から、デフォルトのレコードタイプを選択します。
組織で個人取引先を使用している場合は、この設定によって取引先のホームページの [簡易作成] 領域に表示される取引先項目が決まります。
- 組織で個人取引先を使用している場合は、個人取引先と法人取引先の両方にデフォルトのレコードタイプオプションを設定します。[法人取引先デフォルトレコードタイプ] で、[個人取引先デフォルトレコードタイプ] ドロップダウンリストからデフォルトのレコードタイプを選択します。
これらの設定は、リードの取引開始時など、両方の種類の取引先にデフォルトが必要な場合に使用されます。
- [保存] をクリックします。