セキュリティ実装ガイド
j元のプロファイルユーザインターフェースでのプロファイルへのレコードタイプの割り当て
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザ権限 | |
|---|---|
| プロファイルにレコードタイプを割り当てる | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
レコードタイプを作成し、選択リストの値として設定した後、ユーザプロファイルにレコードタイプを追加し、デフォルトのレコードタイプを��プロファイルに割り当てます。レコードタイプをプロファイルに追加すると、そのプロファイルのユーザ自身が作成または編集したレコードにそのレコードタイプを割り当てられるようになります。
1 つのプロファイルを複数のレコードタイプに関連付けることができます。たとえば、ハードウェアとソフトウェアの両方の営業用に商談を作成するユーザは、「ハードウェア」と「ソフトウェア」の両方のレコードタイプがユーザのプロファイルに追加されていれば、商談の作成時に両方のレコードタイプを利用できます。
- [設定] で、 をクリックします。
- プロファイルを選択します。そのプロファイルで使用できるレコードタイプが、[レコードタイプの設定] セクションに一覧表示されます。
- 適切なレコードタイプの横にある [編集] をクリックします。
- そのプロファイルを持つユーザが使用できるように、[使用可能なレコードタイプ] リストから値を選択し、[選択済みのレコードタイプ] リストに追加します。
[主] は、レコードに関連付けられているカスタムレコードタイプがない場合に使用される、システムで生成されるレコードタイプです。[主] が割り当てられている場合、レコード作成時などにユーザがレコードにレコードタイプを設定することはできません。その他のレコードタイプはすべてカスタムレコードタイプです。
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[デフォルト] ドロップダウンリストから、デフォルトのレコードタイプを選択します。
組織で個人取引先を使用している場合は、この設定によって取引先のホームページの [簡易作成] 領域に表示される取引先項目が決まります。
- 組織で個人取引先を使用している場合は、個人取引先と法人取引先の両方のデフォルトのレコードタイプに追加のオプションを設定します。これらの設定は、リードの取引開始時など、両方の種類の取引先にデフォルトが必要な場合に使用されます。
- [法人取引先デフォルトレコードタイプ] ドロップダウンリストから、法人取引先のデフォルトのレコードタイプを選択します。
- [個人取引先デフォルトレコードタイプ] ドロップダウンリストから、個人取引先のデフォルトのレコードタイプを選択します。
- [保存] をクリックします。