Salesforce セキュリティガイド
j元のプロファイルユーザーインターフェースでのプロファイルへのレコードタイプの割り当て
レコードタイプを作成して選択リスト値を指定したら、レコードタイプをユーザープロファイルに追加します。
複数のレコードタイプを 1 つのプロファイルに関連付けることができます。たとえば、ユーザーがハードウェアとソフトウェアの商談を作成する必要があるとします。この場合、「ハードウェア」と「ソフトウェア」の���方のレコードタイプを作成してユーザーのプロファイルに追加できます。
- [設定] から [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- プロファイルを選択します。そのプロファイルで使用できるレコードタイプが、[レコードタイプの設定] セクションに一覧表示されます。
- 適切なレコードタイプの横にある [編集] をクリックします。
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[使用可能なレコードタイプ] リストから値を選択し、[選択済みのレコードタイプ] リストに追加します。
[主] は、レコードに関連付けられているカスタムレコードタイプがない場合に使用される、システムで生成されるレコードタイプです。[主] が割り当てられている場合、レコード作成時などにユーザーがレコードにレコードタイプを設定することはできません。その他のレコードタイプはすべてカスタムレコードタイプです。
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[デフォルト] から、デフォルトのレコードタイプを選択します。
組織で個人取引先を使用している場合は、この設定によって取引先のホームページの [簡易作成] 領域に表示される取引先項目が決まります。
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組織で個人取引先を使用している場合は、個人取引先と法人取引先の両方にデフォルトのレコードタイプオプションを設定します。[法人取引先デフォルトレコードタイプ] で、[個人取引先デフォルトレコードタイプ] ドロップダウンリストからデフォルトのレコードタイプを選択します。
これらの設定は、リードの取引開始時など、両方の種類の取引先にデフォルトが必要な場合に使用されます。
- [保存] をクリックします。
[レコードタイプの設定] セクションのオプションは、レコードタイプが存在しない場合は空白になります。たとえば、商談用のレコードタイプが 2 つあり、取引先用のレコードタイプがない場合、[編集] リンクは商談にのみ表示されます。この例では、主の選択リスト値とデフォルト値はすべての取引先で使用できます。