Financial Services Cloud インストールガイド
j取引先と取引先責任者のリレーションのページレイアウトの設定
パーソナルバンカーとアドバイザーがリレーショングループを作成および管理できるように、取引先と取引先責任者のリレーションレイアウトの項目を設定します。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
- [設定] から、[オブジェクトマネージャ]、[取引先と取引先責任者のリレーション] の順に開き、[ページレイアウト] をクリックします。
- [ページレイアウト] セクションで [ページレイアウトの割り当て] をクリックします。
- Advisor (アドバイザー) プロファイルと Personal Banker (パーソナルバンカー) プロファイルで、[取引先と取引先責任者のリレーションレイアウト (インスール済みパッケージ: WealthManagement)] を選択します。
- 変更内容を保存します。