Financial Services Cloud インストールガイド
jSpring '26 (API version 66.0)
Summer '23 (API version 58.0)
Spring '23 (API version 57.0)
Winter '23 (API version 56.0)
Summer '22 (API version 55.0)
Spring '22 (API version 54.0)
Winter '22 (API version 53.0)
Summer '21 (API version 52.0)
Spring '21 (API version 51.0)
Winter '21 (API version 50.0)
Summer '20 (API version 49.0)
Spring '20 (API version 48.0)
Winter '20 (API version 47.0)
Summer '19 (API version 46.0)
Spring '19 (API version 45.0)
Winter '19 (API version 44.0)
Summer '18 (API version 43.0)
Spring '18 (API version 42.0)
Winter '18 (API version 41.0)
Spring '17 (API version 39.0)
Winter '17 (API version 38.0)
Analytics の有効化
Einstein Analytics for Financial Services Cloud へのアクセス権をユーザに付与
FSC Analytics 管理者の権限セットの作成
FSC Analytics 管理者権限セットの割り当て
Analytics Cloud インテグレーションユーザプロファイルの設定
ロール階層の設定
Financial Services Cloud - Einstein Analytics のインストール
Einstein Analytics for Financial Services Cloud を使用するための準備
Advisor Analytics をインストールする組織で、次の前提タスクを実行します。
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
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Analytics の有効化
Einstein Analytics for Financial Services Cloud の実装を開始する前に、すべての Wealth Management 実装タスクを完了する必要があります。Einstein Analytics for Financial Services Cloud を設定するには、Analytics を有効化します。 -
Einstein Analytics for Financial Services Cloud へのアクセス権をユーザに付与
Analytics 権限セットライセンスを有効にすることで、ユーザにアクセス権を付与します。 -
FSC Analytics 管理者の権限セットの作成
システム管理者ユーザに割り当てる権限セットを作成し、FSC Analytics 管理者のロールをシステム管理者ユーザが引き受けることができるようにします。 -
FSC Analytics 管理者権限セットの割り当て
FSC Analytics 管理者権限セットを割り当て、システム管理者にすべての Einstein Analytics for Financial Services Cloud 機能へのアクセス権を付与します。 -
Analytics Cloud インテグレーションユーザプロファイルの設定
Salesforce データへの参照および編集アクセス権を持つユーザを指定できます。 -
ロール階層の設定
インテグレーションユーザがロールに基づいてセキュリティを適用できるように、Einstein Analytics for Financial Services Cloud のロール階層を設定します。