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Financial Services Cloud インストールガイド
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Winter '19 (API version 44.0)
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Spring '26 (API version 66.0)
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Spring '17 (API version 39.0)
Winter '17 (API version 38.0)
Einstein Analytics for Financial Services Cloud
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Einstein Analytics for Financial Services Cloud を使用するための準備
Einstein Analytics for Financial Services Cloud を使用するための準備
Einstein Analytics for Financial Services Cloud をインストールする組織で、次の前提タスクを実行します。
使用可能なエディション:
Enterprise
Edition および
Unlimited
Edition
Analytics の有効化
Einstein Analytics for Financial Services Cloud の実装を開始する前に、すべての Wealth Management 実装タスクを完了する必要があります。Einstein Analytics for Financial Services Cloud を設定するには、Analytics を有効化します。
Einstein Analytics for Financial Services Cloud へのアクセス権をユーザに付与
Analytics 権限セットライセンスを有効にすることで、ユーザにアクセス権を付与します。
FSC Analytics 管理者の権限セットの作成
システム管理者ユーザに割り当てる権限セットを作成し、FSC Analytics 管理者のロールをシステム管理者ユーザが引き受けることができるようにします。
FSC Analytics 管理者権限セットの割り当て
FSC Analytics 管理者権限セットを割り当て、システム管理者にすべての Einstein Analytics for Financial Services Cloud 機能へのアクセス権を付与します。
Analytics Cloud インテグレーションユーザプロファイルの設定
Salesforce データへの参照および編集アクセス権を持つユーザを指定できます。
ロール階層の設定
インテグレーションユーザがロールに基づいてセキュリティを適用できるように、Einstein Analytics for Financial Services Cloud のロール階層を設定します。
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