Financial Services Cloud 実装ガイド
Spring '26 (API version 66.0)
Summer '23 (API version 58.0)
Spring '23 (API version 57.0)
Winter '23 (API version 56.0)
Summer '22 (API version 55.0)
Spring '22 (API version 54.0)
Winter '22 (API version 53.0)
Summer '21 (API version 52.0)
Spring '21 (API version 51.0)
Winter '21 (API version 50.0)
Summer '20 (API version 49.0)
Spring '20 (API version 48.0)
Winter '20 (API version 47.0)
Summer '19 (API version 46.0)
Spring '19 (API version 45.0)
Winter '19 (API version 44.0)
Summer '18 (API version 43.0)
Spring '18 (API version 42.0)
Winter '18 (API version 41.0)
Spring '17 (API version 39.0)
Winter '17 (API version 38.0)
Financial Services Cloud
Wave Analytics の有効化
システム管理者に対する権限セットライセンスの有効化
FSC Wave システム管理者の権限セットの作成
FSC Wave Admin 権限セットの割り当て
Wave Analytics インテグレーションユーザプロファイルの設定
ロール階層の設定
Financial Services Cloud - Wave のインストール
Financial Services Cloud の可用性と制限事項
Wave for Financial Services Cloud の使用準備
Advisor Wave をインストールする組織で、次の前提条件タスクを実行します。
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
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Wave Analytics の有効化
Wave for Financial Services Cloud の設定を開始するには、Financial Services Cloud から Wave Analytics を有効にします。 -
システム管理者に対する権限セットライセンスの有効化
Wave Analytics 権限セットライセンスを有効にし、Financial Services Cloud システム管理者に対する新しい権限セットを作成します。 -
FSC Wave システム管理者の権限セットの作成
Wave Analytics 権限セットライセンスを有効にしたら、Financial Services Cloud システム管理者ユーザに割り当てる権限セットを作成します。 -
FSC Wave Admin 権限セットの割り当て
Financial Services Cloud システム管理者にすべての Wave for Financial Services Cloud 機能へのアクセス権を付与するには、FSC Wave Admin 権限セットを割り当てます。 -
Wave Analytics インテグレーションユーザプロファイルの設定
インテグレーションユーザが必要な Salesforce データにアクセスできるように、ToDo オブジェクトの [種別] 項目に対する参照および編集アクセス権を有効にします。 -
ロール階層の設定
インテグレーションユーザがロールベースのセキュリティを適用できるように、Wave for Financial Services Cloud のロール階層を設定します。