Salesforce アプリケーション開発者ガイド
j実際に試す: オブジェクト固有のアクションを作成する
Acme Wireless のモバイル技術者がまだ客先にいる間にすばやくケースを登録できるようにしましょう。取引先オブジェクトに、ケースを対象オブジェクトとするレコード作成アクションを配置すると、技術者は自分のモバイルデバイスで顧客の取引先レコードを参照できます。また、そこから直接ケースを登録することもできます。
- 取引先のオブジェクト管理設定から、[ボタン、リンク、およびアクション] に移動します。
- [新規アクション]をクリックします。
- [アクション種別] で [レコードを作成] を選択します。
- [対象オブジェクト] で [ケース] を選択します。
- [表示ラベル] に 「ケースの作成」と入力します。
- [保存] をクリックします。
保存するとアクションレイアウトエディタが表示されるので、アクションに割り当てられた項目をカスタマイズできます。アクションレイアウトはこの後すぐに取り上げます。ただしその前にもう 1 つ必要な作業があります。アクションを取引先ページレイアウトに割り当てます。