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リード状況選択リスト値の作成

ユーザが連絡済みリードを追跡できるように、[リード状況] 項目に選択リスト値を追加します。

Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

[設定] から、オブジェクトマネージャで [リード] を開き、[項目とリレーション] を選択します。
[リード状況] をクリックします。
「Working - Contacted」 と「Nurturing - Contacted」 の選択リスト値を作成します。
1. [新規] をクリックします。
2. 表示ラベルと API 参照名に「Working - Contacted」と入力します。
3. 変更内容を保存します。
4. この手順を繰り返し、「Nurturing - Contacted」と入力します。
リードプロセスから [リード状況] 選択リスト値を設定します。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「リードプロセス」と入力し、[リードプロセス] を選択します。
2. [選択可能な値] から少なくとも 1 つの (取引開始済み) 値を [選択済みの値] に追加します。
3. デフォルト値として [New (新規)] を選択します。
4. 変更内容を保存します。

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