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リード状況の選択リスト値の作成

[リード状況] 項目に選択リスト値を追加して、アドバイザーが連絡済みのリードを追跡できるようにします。

Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition

Salesforce Classic を開いていることを確認します。

メモ

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「リード」と入力し、[項目] を選択します。
[リード状況] を選択します。
「処理中 - 連絡済み」、続いて 「育成中 - 連絡済み」 の選択リスト値を作成します。
1. [新規] をクリックします。
2. [リード状況] に、「処理中 - 連絡済み」と入力します。
3. 変更内容を保存します。
4. 上記の手順を繰り返し、「育成中 - 連絡済み」と入力します。
[リードプロセス] から [リード状況] 選択リスト値を設定します。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「リードプロセス」と入力し、[リードプロセス] を選択します。
2. [リードプロセス] を選択します。
3. 1 つ以上の (変換済みの) 値を左から右に追加します。
4. デフォルト値の [新規] を選択します。
5. 変更内容を保存します。

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