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Financial Services Cloud インストールガイド

Financial Services Cloud の使用開始準備
Financial Services Cloud パッケージ
インストール後のタスク
Client Segmentation App のリリース
CRM Analytics の有効化
Client Segmentation App アプリケーションの管理者権限の割り当て
Client Segmentation App のユーザ権限の割り当て
Client Segmentation App を作成するためのデータの準備
Client Segmentation App を作成できるようにするための項目レベルセキュリティの設定
Client Segmentation App テンプレートからのアプリケーションの作成および共有
Client Segmentation App のデータ同期およびデータフローのスケジュール
Client Segmentation App の制限について
PDF

CRM Analytics の有効化

Client Segmentation App アプリケーションを作成する前に、Salesforce 組織で CRM Analytics を有効にします。

右上隅に青の [CRM Analytics の起動] ボタンが表示されている場合は、CRM Analytics がすでに有効であるため、「Client Segmentation App アプリケーションの管理者権限の割り当て」に進んでください。

メモ

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「始めましょう」と入力し、[始めましょう] を選択します。
  2. [CRM Analytics を有効化] をクリックします。