支店管理

支店管理データモデルでは、支店構造と、従業員およびパートナーの割り当てを定義できるため、活動とパフォーマンスを支店別に追跡できます。

支店ユニットは、支店管理データモデルの中心オブジェクトです。支店ユニットレコードには、支店の名前、親支店 (ある場合)、支店マネージャなどの基本情報が保存されます。支店の詳細情報を取得するには、場所や業務時間などのオブジェクトを関連付けます。

バンカーオブジェクトは、1 つ以上の支店でバンカーの役割を果たすことができるユーザまたは取引先責任者を表します。バンカーは、銀行業界の定義済みの支店ユニットビジネスメンバーの一種です。新しいビジネスメンバーオブジェクトインターフェースを実装するカスタムオブジェクトを使用して、メンバー種別を作成します。

支店ユニット顧客および支店ユニット関連レコードオブジェクトを使用して、顧客と他のレコードを特定の支店に関連付けます。

必要に応じて、支店階層をサービステリトリーや取引先階層と同期します。支店および関連付けられたレコードを、Lightning Scheduler と Field Service Lightning を強化する主な Service Cloud オブジェクト (サービステリトリー、サービステリトリーメンバー、サービスリソース) にリンクします。