Financial Services Cloud システム管理者ガイド
jFinancial Services Cloud の準拠データ共有
準拠データ共有機能では、システム管理者とコンプライアンスマネージャが高度なデータ共有ルールを設定できるため、規制と会社のポリシーへのへの準拠を強化できます。複雑なコードを書かなくても、どのデータを誰と共有するかを制御および監視できます。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。 |
準拠データ共有では、設定オブジェクトといくつかの連結オブジェクトが使用されます。
- 関係者ロール: 親オブジェクトで使用可能なロールおよび関連付けられたデータアクセスレベルを定義する設定オブジェクト。
- 取引先関係者: ユーザまたは関係者グループ、関係者ロール、および取引先レコード間のリレーションを保存する連結オブジェクト。レコードの取引先関係者は [取引先関係者] 関連リストに表示されます。
- 商談関係者: ユーザまたは関係者グループ、関係者ロール、および商談レコード間のリレーションを保存する連結オブジェクト。レコードの商談関係者は [商談関係者] 関連リストに表示されます。
準拠データ共有では、インタラクション概要関係者連結オブジェクトを使用したインタラクション概要もサポートされます。