Financial Services Cloud システム管理者ガイド
jFinancial Services Cloud の Experience Cloud サイト
外部ユーザ用の Experience Cloud コミュニティライセンスで Financial Services Cloud にアクセスできるようにすることで、パートナーや顧客の権限が強化されます。Experience Cloud では、クライアントのプロファイル (取引先の詳細や金融口座など) へのアクセス権を付与できます。アドバイザー、クライアント、顧客は、サイト内のクライアント取引先情報にアクセスできます。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。 |
ユーザのニーズに応じて、パートナーサイト、カスタマーサイト、または両方を設定します。
1 つのコミュニティを設定し、パートナーサイトユーザとカスタマーサイトユーザにアクセスを提供する場合は、各ユーザプロファイルにページのバリエーションを作成します。このサイトのメンバーが使用する URL は同じですが、パートナーユーザとサイトには異なるホームページが表示されます。各ホームページは、ニーズに関連する Financial Services Cloud コンポーネントで調整されています。