Financial Services Cloud システム管理者ガイド
jFinancial Services Cloud コミュニティ
外部ユーザ用のコミュニティライセンスで Financial Services Cloud にアクセスできるようにして、パートナーや顧客を強化します。Financial Services Cloud では、Community Cloud を使用してクライアントのプロファイル (取引先の詳細や金融口座など) へのアクセス権を付与できます。アドバイザー、クライアント、顧客は、コミュニティ内のクライアント取引先情報にアクセスできます。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。 |
ユーザのニーズに応じて、パートナーコミュニティまたはカスタマーコミュニティ、あるいは両方を設定します。
1 つのコミュニティを設定し、パートナーコミュニティユーザとカスタマーコミュニティユーザにアクセスを提供する場合は、各ユーザプロファイルにページのバリエーションを作成します。このコミュニティのメンバーが使用する URL は同じですが、パートナーユーザとコミュニティユーザには異なるホームページが表示されます。各ホームページは、ニーズに関連する Financial Services Cloud コンポーネントで調整されています。