Financial Services Cloud システム管理者ガイド
jFinancial Services Cloud の Experience Cloud サイト
| Financial Services Cloud は、Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
Financial Services Cloud の Experience Cloud サイトを設定するには、Financial Services Cloud と Experience Cloud のユーザライセンスがあることを確認してください。コミュニティユーザライセンスとプロファイルは Experience Cloud サイトで使用されます。
メモ
Financial Services Cloud のすべての Experience Cloud ライセンスには、対応する権限セットライセンスがバージョンごとにあり、必要に応じて新しい機能を追加できます。新しいライセンスを次に示します。
- Customer Community の金融サービス
- Customer Community Login の金融サービス
- Customer Community Plus の金融サービス
- Customer Community Plus Login の金融サービス
- Partner Community の金融サービス
- Partner Community Login の金融サービス
これらのライセンスの変更は既存の機能に影響しません。関連する権限は、新しい権限セットライセンスに引き継がれます。Financial Services Cloud の新機能は、新しい権限セットライセンスにのみ追加されますので、新機能を使用するには更新する必要があります。なお、古い権限セットは、ユーザに割り当てることができなくなります。
メモ
- 新しい権限セットライセンスをユーザに割り当てます。
- Financial Services Community と Financial Services Community 拡張機能権限セットの割り当てを解除します。
- Financial Services Community と Financial Services Community 拡張機能権限セットライセンスの割り当てを解除します。
この操作は、[設定] で行うか、データローダを使用した一括割り当てで行うことができます。データローダを使用して権限を一括で割り当てる方法については、「権限セットライセンスの一括割り当て」を参照してください。この手順のコンテキストは、Health Cloud ですが、Financial Services Cloud でも同じ手順になります。
重要
Experience Cloud ユーザに対する権限セットライセンスの割り当てを自動的に管理するカスタムコードがある場合は、新しい権限セットライセンスを使用するようにカスタムコードを更新してください。
重要
ユーザのニーズに応じて、パートナーサイト、カスタマーサイト、または両方を設定します。
1 つのコミュニティを設定し、パートナーサイトユーザとカスタマーサイトユーザにアクセスを提供する場合は、各ユーザプロファイルにページのバリエーションを作成します。このサイトのメンバーが使用する URL は同じですが、パートナーユーザとサイトには異なるホームページが表示されます。各ホームページは、ニーズに関連する Financial Services Cloud コンポーネントで調整されています。
-
パートナー Experience Cloud サイトの設定
Financial Services Cloud 管理パッケージには、アドバイザーパートナーコミュニティプロファイルおよび権限セットが含まれており、取引先の詳細と金融口座情報を独立アドバイザーに公開できます。その後、エクスペリエンスビルダーで Experience Cloud サイトのカスタムページを作成して、独立アドバイザーが Financial Services Cloud の情報にアクセスできるようにします。 -
セルフサービスの Financial Services クライアントポータルの作成
Financial Services クライアントポータルのエクスペリエンスビルダーテンプレートを使用して、顧客向けのセルフサービスのローン申込および金融口座環境を作成します。初期設定とブランド設定を実行し、コンポーネントを設定してから、約 30 分で作業ポータルを Sandbox にリリースします。 -
Financial Services Cloud の Experience Cloud 権限セット
Financial Services Cloud の Experience Cloud 権限セットを割り当てて、Experience Cloud ユーザに Financial Services Cloud の機能へのアクセス権を付与します。 -
アドバイザーパートナーサイトユーザプロファイルの作成
Partner Community User (パートナーコミュニティユーザ) プロファイルをコピーして、独立アドバイザーのプロファイルを作成します。このコピーされたプロファイルは、独立アドバイザーに Financial Services Cloud 機能へのアクセス権を付与するベースラインとなります。 -
アドバイザーパートナーコミュニティの権限の有効化
Advisor Partner Community User (アドバイザーパートナーコミュニティユーザ) プロファイルの必須権限および項目レベルセキュリティ設定を有効化します。 -
アドバイザーパートナーユーザの作成
取引先責任者をアドバイザーパートナーユーザとして設定し、取引先責任者が Financial Services Cloud Experience Cloud サイトにアクセスできるようにします。 -
顧客 Experience Cloud サイトの設定
Financial Services Cloud の Experience Cloud サイトで顧客を支援します。 -
顧客 Experience Cloud サイトの設定
Financial Services Cloud 管理パッケージには、カスタマーコミュニティプロファイルおよび権限セットが含まれており、取引先の詳細と金融口座情報を Experience Cloud サイトユーザに公開できます。その後、エクスペリエンスビルダーでコミュニティのカスタムページを作成してサイトユーザが Financial Services Cloud の情報にアクセスできるようにします。 -
カスタマーコミュニティユーザプロファイルの作成
コミュニティユーザプロファイルをコピーして、サイトユーザにプロファイルを作成します。このコピーされたプロファイルは、サイトユーザに Financial Services Cloud 機能へのアクセス権を付与するベースラインとなります。 -
カスタマーコミュニティの権限の有効化
Customer Community Read Only (カスタマーコミュニティの参照のみ) 権限セットを有効化し、カスタマーサイトユーザが Financial Services Cloud にアクセスするために必要な権限および項目レベルセキュリティ設定を提供します。 -
カスタマーユーザの作成
カスタマーユーザを作成して必須権限を割り当て、Experience Cloud カスタマーサイトの Financial Services Cloud へのアクセス権を有効にします。 -
Experience Cloud ユーザが使用できるオブジェクトは?
Experience Cloud ライセンスによって、Experience Cloud ユーザが使用できる機能のベースラインアクセス権が決まります。Experience Cloud サイトユーザは、各 Experience Cloud ライセンスにより、特定のデータオブジェクトへの「作成」、「参照」、「編集」、「削除」権限を使用できるようになります。プロファイル、権限セット、またはその両方を使用して、これらのオブジェクトのユーザ権限を割り当てます。