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Financial Services Cloud システム管理者ガイド
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Spring '22 (API version 54.0)
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Financial Services Cloud の一般的な機能
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金融取引管理
金融取引ライフサイクルの追跡と管理
新しい金融取引管理データモデルにより、商談チームでは、商談関連情報のあらゆる側面を管理し、法規制に準拠するロールベースのデータ共有オプションを利用できます。新しい金融取引レコードを作成することで、商談のフェーズ、状況、成立の確度などを指定できます。さらにコンプライアンスを維持するために、機密情報を含む商談レコードを関連する関係者のみと共有できます。
Financial Services Cloud が有効な Lightning Experience の
Enterprise Edition
、
Professional Edition
、および
Unlimited Edition
で使用可能です。
金融取引の有効化および設定
Salesforce 組織で金融取引管理機能を有効にするには、[商談管理] 設定を有効にします。
金融取引の共有設定の設定
Salesforce のデータ共有機能 (組織の共有設定、ロール階層、共有ルールなど) を使用して、ユーザに金融取引へのアクセス権を付与します。他のすべての標準オブジェクトと同様に、金融取引オブジェクトの [階層を使用したアクセス許可] オプションは有効になっています。結果として、ロール階層内のユーザは、そのユーザより下位のすべてのユーザの金融取引にアクセスできます。階層内の下位のユーザが所有しているまたは下位のユーザと共有している金融取引への自動アクセス権がユーザに付与されないようにするには、[商談管理のロール階層ベースの共有] 設定を無効にします。[共有設定] ページの [組織の共有設定] リストからこのオプションを無効にすることはできません。
金融取引の操作
金融取引管理データモデルにより、取引チームでは、詳細なミーティングメモを作成し、取引の機密レベル、状況、取引が成立する確率などを指定できます。また、コンプライアンスを維持するために、機密情報を含むメモを、関連する関係者のみと共有できます。