金融取引管理
金融取引ライフサイクルの追跡と管理を行います。新しい金融取引管理データモデルにより、商談チームでは、商談関連情報のあらゆる側面を管理し、法規制に準拠するロールベースのデータ共有オプションを利用できます。新しい金融取引レコードを作成することで、商談のフェーズ、状況、成立の確度などを指定できます。さらにコンプライアンスを維持するために、機密情報を含む商談レコードを関連する関係者のみと共有できます。
| Financial Services Cloud が有効な Lightning Experience の Enterprise Edition、Professional Edition、および Unlimited Edition で使用可能です。 |
